Clio

Clio est une application de gestion de projet conçue pour transformer l'expérience de travail des avocats. Il existe de nombreuses fonctionnalités organisées dans Clio, de la planification des consultations à la facturation. De cette manière, il est possible de raccourcir les heures de travail tout en augmentant l'efficacité du travail.

Pour rendre votre expérience de travail parfaite, lorsque vous intégrez forms.app et Clio, vous pouvez créer un contact de personne ou d'entreprise et conserver toutes vos informations client au même endroit. Il y a plus! Dans votre espace de travail Clio, vous pouvez prendre des notes régulièrement en créant une rubrique via vos données de formulaire.

Comment connecter vos formulaires à Clio via Zapier

Lorsque vous intégrez forms.app et Clio via Zapier, vous pouvez disposer de nombreuses options intéressantes pour votre entreprise. Par example; Vous pouvez créer une nouvelle tâche ou ajouter un lien de document vers un sujet que vous avez créé. Ainsi, vous pouvez suivre un travail plus synchronisé.

Ce dont vous avez besoin pour commencer :

● compte forms.app

● Un compte/espace de travail Clio

● Un compte Zapier

Comment mettre en place cette intégration ?

Cliquez sur le bouton "Utiliser cette intégration".
Une fois que vous êtes redirigé vers la page Zapier, cliquez sur le bouton "forms.app + Connect Clio".
Connectez-vous à vos comptes Zapier et forms.app.
Suivez les étapes simples pour configurer l'intégration que vous aimez.
Terminez l'intégration et activez Zap.

C'est ça! Une expérience de gestion de projet améliorée avec l'intégration de forms.app et Clio!