Smart Suite

SmartSuite, une plateforme de gestion du travail collaboratif et des workflows qui aide les équipes à planifier, suivre, automatiser et livrer des projets, opérations, CRM et bien plus encore à partir d'un environnement centralisé.

En connectant les formulaires que vous créez dans forms.app avec SmartSuite via Zapier, vous pouvez créer automatiquement de nouveaux enregistrements dans SmartSuite, mettre à jour des workflows ou activer des processus lorsque quelqu'un envoie votre formulaire.

Comment connecter vos formulaires à Smart Suite via Zapier

Lorsque vous utilisez forms.app comme déclencheur (« Nouvelle soumission de formulaire ») et SmartSuite comme action dans Zapier, votre flux de travail se présente comme suit : une soumission de formulaire dans forms.app → Zap déclenche → un enregistrement est créé (ou mis à jour) dans SmartSuite (par exemple, une nouvelle tâche, un nouveau prospect, un nouvel enregistrement de projet ou un nouvel élément de flux de travail). Cela signifie que votre équipe n'a pas à déplacer manuellement les données soumises ; elles seront directement transférées dans votre système SmartSuite.

Ce dont vous aurez besoin

Un compte forms.app (pour pouvoir créer et publier votre formulaire et collecter les soumissions)
Un compte Zapier (pour créer le flux de travail automatisé entre forms.app → SmartSuite)
Un compte SmartSuite (avec accès à l'espace de travail ou à la solution où vous souhaitez que les données du formulaire soient enregistrées)

5 étapes pour configurer l'intégration SmartSuite + forms.app

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les soumissions déclenchent l'événement « Nouvelle soumission de formulaire » dans Zapier.

2. Dans Zapier, cliquez sur « Créer un Zap » → choisissez forms.app comme application déclencheuse → sélectionnez le déclencheur « Nouvelle soumission de formulaire » et connectez votre compte forms.app.

3. Ajoutez l'étape suivante : sélectionnez SmartSuite comme application d'action → choisissez l'action « Créer un enregistrement » (ou « Mettre à jour un enregistrement ») et connectez votre compte SmartSuite (entrez la clé API/l'ID de l'espace de travail si nécessaire).

4. Mappez les champs de votre formulaire soumis (par exemple, nom, e-mail, message, etc.) aux champs correspondants dans l'enregistrement SmartSuite (par exemple : nom du prospect, e-mail de contact, description).

5. Testez votre Zap avec un exemple de formulaire soumis → vérifiez dans votre espace de travail SmartSuite que l'enregistrement apparaît comme prévu → une fois que cela fonctionne, activez le Zap. À partir de ce moment, chaque nouveau formulaire soumis créera/mettra à jour automatiquement un enregistrement dans SmartSuite.

Grâce à l'intégration de forms.app et SmartSuite, vous pouvez automatiser votre flux de travail de gestion.