HouseCall Pro

Lorsque vous utilisez forms.app comme déclencheur, puis sélectionnez Housecall Pro comme action dans Zapier, votre flux de travail devient : soumission d'un formulaire dans forms.app → déclenchements Zap → création ou mise à jour d'un nouveau client (ou d'une nouvelle mission) dans Housecall Pro avec les données du formulaire.

Ce dont vous aurez besoin

• Un compte forms.app pour créer votre formulaire et collecter les soumissions.
• Un compte Zapier pour automatiser les processus depuis forms.app → Housecall Pro.
• Un compte Housecall Pro pour recevoir et gérer les clients/missions créés via l'intégration.
   

Pourquoi l'utiliser ?

En intégrant forms.app à Housecall Pro, vous pouvez :

• Convertir automatiquement chaque soumission de formulaire pertinente en client ou en mission dans Housecall Pro.
• Assurez-vous que votre système d'exploitation reflète les prospects saisis via le formulaire en temps réel, améliorant ainsi la réactivité.
• Mappez les champs clés du formulaire (par exemple, nom, adresse e-mail, détails de la demande de service, téléchargements de fichiers) dans Housecall Pro afin que votre équipe de service dispose immédiatement de ce dont elle a besoin.
• Éliminez les erreurs, les retards et les pertes de données
   

5 étapes pour configurer l'intégration Housecall Pro + forms.app
 

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les soumissions déclenchent l'événement « Nouvelle soumission de formulaire » dans Zapier.

2. Dans Zapier, cliquez sur « Créer un Zap » → choisissez forms.app comme application de déclenchement → sélectionnez « Nouvelle soumission de formulaire » comme déclencheur et connectez votre compte forms.app.

3. Ajoutez l'étape suivante : sélectionnez Housecall Pro comme application d'action → choisissez l'action appropriée (par exemple, « Créer un client ») et connectez votre compte Housecall Pro.

4. Associez les champs de votre soumission de formulaire (par exemple : Prénom, Nom, E-mail, Téléphone, Service souhaité) aux champs Housecall Pro correspondants afin que les informations s'affichent correctement.

5. Testez votre Zap avec un exemple de soumission de formulaire → vérifiez dans Housecall Pro que le client/la mission s'affiche correctement → une fois l'opération réussie, activez le Zap. Désormais, chaque nouvelle soumission de formulaire créera ou mettra automatiquement à jour un enregistrement dans Housecall Pro.

Grâce à l'intégration de forms.app et de Housecall Pro, vous pouvez automatiser votre processus de capture de leads jusqu'à votre flux de travail de service.