Capsule CRM

Lorsque vous utilisez forms.app comme déclencheur puis Capsule CRM comme action via Zapier, votre flux de travail devient : soumission dans forms.app → Déclencheurs Zap → Capsule CRM crée (ou met à jour) un enregistrement (par exemple, Contact, Opportunité, Tâche) en fonction de votre mapping.

Ce dont vous aurez besoin :

• Un compte forms.app (pour créer votre formulaire et collecter les réponses)
• Un compte Zapier (pour créer le flux de travail d'automatisation)
• Un compte Capsule CRM (pour recevoir les contacts/prospects et gérer votre pipeline de ventes)
   

5 étapes pour configurer l'intégration Capsule CRM + forms.app
 

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les nouvelles soumissions déclenchent un événement dans Zapier.

2. Dans Zapier, cliquez sur « Créer un Zap » → choisissez forms.app comme application de déclenchement → sélectionnez le déclencheur « Nouvelle soumission de formulaire » → connectez votre compte forms.app.

3. Ajoutez l'étape suivante : sélectionnez Capsule CRM comme application d'action → choisissez une action comme « Créer un contact » (ou « Créer une opportunité », « Ajouter une tâche », selon votre flux de travail) → connectez votre compte Capsule CRM (vous devrez peut-être fournir des identifiants API ou autoriser la connexion).

4. Mappez les champs de votre formulaire (par exemple : Prénom, Nom, E-mail, Société, Notes) aux champs correspondants de Capsule afin que les données s'affichent correctement.

5. Testez votre Zap avec un exemple de soumission de formulaire → vérifiez dans Capsule CRM que le contact/lead s'affiche correctement → une fois l'opération réussie, activez le Zap. Désormais, chaque nouvelle soumission de formulaire créera/mettra à jour automatiquement des enregistrements dans Capsule.

Grâce à l'intégration de forms.app et de Capsule CRM, vous pouvez automatiser votre collecte de leads et votre flux de travail CRM.