Square CRM

Square CRM est un ensemble d'outils commerciaux permettant aux commerçants d'accepter les paiements, de gérer les données des clients, de suivre les commandes et les stocks, et d'effectuer efficacement les opérations de point de vente.

En reliant les formulaires que vous créez dans forms.app à Square CRM via Zapier, vous pouvez automatiquement capturer les nouvelles inscriptions aux formulaires en tant que fiches clients ou contacts dans Square CRM et maintenir votre base de données CRM/personnes à jour dans Square CRM, sans avoir à effectuer de travail manuel.

Comment connecter vos formulaires à Square CRM via Zapier

Lorsque vous utilisez forms.app comme déclencheur et Square comme action dans Zapier, votre flux de travail devient : une nouvelle soumission dans forms.app → Zap déclenche → un nouveau client/contact est créé (ou mis à jour) dans Square avec les données du formulaire. Cela signifie que vous évitez la saisie manuelle des données et que vous vous assurez que les nouveaux prospects/soumissions sont directement intégrés à votre système CRM Square.

Ce dont vous aurez besoin

Un compte forms.app (pour créer votre formulaire et collecter les soumissions)
Un compte Square (pour recevoir les données soumises via le formulaire sous forme de clients/contacts)
Un compte Zapier (pour établir la connexion entre forms.app → Square)

5 étapes pour configurer l'intégration Square + forms.app

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les soumissions déclenchent l'événement « Nouvelle soumission de formulaire » dans Zapier.

2. Accédez à l'onglet « Connecter » lors de la création de votre formulaire ou utilisez le bouton sur cette page pour accéder au flux de travail Square + forms.app dans Zapier.

3. Dans Zapier, choisissez l'action appropriée (par exemple : « Créer un client » ou « Mettre à jour un client ») et connectez votre compte Square.

4. Mappez les champs de votre formulaire (par exemple : nom, e-mail, téléphone, adresse) aux champs correspondants dans la fiche client/contact de Square afin que les données soient correctement enregistrées.

5. Testez votre Zap avec un exemple de formulaire soumis → vérifiez dans Square que le client/contact apparaît comme prévu → une fois que cela fonctionne, activez le Zap. À partir de ce moment, chaque nouveau formulaire soumis créera ou mettra automatiquement à jour un client dans Square.

Grâce à l'intégration de forms.app et Square, vous pouvez automatiser votre flux de travail de capture de prospects ou de gestion des contacts.