Salesforce

Mit diesen Integrationsoptionen, die forms.app mit Salesforce über Zapier bietet, können Sie Datensätze erstellen, aktualisieren oder suchen, Leads zu einer Kampagne hinzufügen oder Anhänge aus Ihren Formulareinsendungen erstellen.

Hier sind, was Sie brauchen, um loszulegen:

●     Ein forms.app-Konto

●     Ein Salesforce-Konto

●     Ein Zapier-Konto

Wie wird diese Integration eingerichtet?

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche ‘Diese Integration verwenden’.
2. Wenn Sie zur Seite von Zapier weitergeleitet werden, klicken Sie auf die Schaltfläche „forms.app + Salesforce verbinden“.
3. Melden Sie sich bei Ihren Zapier- und forms.app-Konten an.
4. Befolgen Sie die einfachen Schritte, um die gewünschte Integration einzurichten.
5. Schließen Sie die Integration ab und aktivieren Sie den Zap.

Das ist es! Jetzt können Sie Ihre Automatisierung genießen und darüber nachdenken, was Sie als Nächstes für Ihr Unternehmen tun können, anstatt Leads oder Deals manuell in Ihrem Salesforce-Arbeitsbereich zu erstellen.