Questionnaire de Planification Immobilière

Un questionnaire de planification successorale est important pour les architectes, les ingénieurs et de nombreuses entreprises pour comprendre la situation actuelle, les objectifs et les priorités du client. Le questionnaire comprend des questions sur les actifs et les passifs actuels du client, y compris les biens immobiliers ou autres biens détenus par le client, ainsi que les investissements et autres actifs ou passifs financiers.

En plus des informations financières, le questionnaire peut également demander des informations sur la situation familiale du client, y compris les enfants ou autres personnes à charge, ainsi que tout souhait ou instruction spéciale qu'ils ont pour la garde de ces personnes à charge après leur départ. Les résultats de l'enquête peuvent être utilisés pour conseiller le client et l'aider à créer un plan successoral qui répond à ses besoins et correspond à ses objectifs.