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Questionnaire de Planification Immobilière

Il est important pour votre commodité de créer un questionnaire de planification successorale pour collecter des informations sur les actifs et les dettes potentiels des clients. Utilisez le modèle de questionnaire de planification successorale gratuit pour créer un plan successoral, personnalisez-le selon vos besoins et collectez les informations nécessaires!

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Questionnaire de Planification Immobilière

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Qu'est-ce qu'un questionnaire de planification successorale?

Un questionnaire de planification successorale est important pour les architectes, les ingénieurs et de nombreuses entreprises pour comprendre la situation actuelle, les objectifs et les priorités du client. Le questionnaire comprend des questions sur les actifs et les passifs actuels du client, y compris les biens immobiliers ou autres biens détenus par le client, ainsi que les investissements et autres actifs ou passifs financiers.

En plus des informations financières, le questionnaire peut également demander des informations sur la situation familiale du client, y compris les enfants ou autres personnes à charge, ainsi que tout souhait ou instruction spéciale qu'ils ont pour la garde de ces personnes à charge après leur départ. Les résultats de l'enquête peuvent être utilisés pour conseiller le client et l'aider à créer un plan successoral qui répond à ses besoins et correspond à ses objectifs.

Créer des formulaires et des sondages en ligne est beaucoup plus facile que jamais. Sans avoir besoin de coder une seule ligne, vous pouvez simplement créer des formulaires ou des enquêtes et personnaliser ses champs, sa conception et ses options générales en quelques clics grâce à l'interface intuitive de création de formulaires de forms.app. Après cela, vous pouvez partager en utilisant une ou plusieurs des nombreuses options de partage et commencer à collecter des réponses immédiatement. 

Fonctionnalités puissantes :

●     Logique conditionnelle

●     Créez facilement des formulaires

●     Calculatrice pour examens et formulaires de devis

●     Restriction de géolocalisation

●     Données en temps réel

●     Personnalisation détaillée de la conception

Les formulaires et les sondages créés sur forms.app peuvent être facilement intégrés à de nombreuses applications tierces via Zapier. Vous pouvez intégrer plus de 500 applications tierces telles que Slack, MailChimp et Pipedrive. Par exemple, vous pouvez créer des contacts sur MailChimp et envoyer des notifications à un canal Slack spécifique par soumission que vous avez reçue via vos formulaires.

Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas consacrer plus de temps à créer un sondage à partir de zéro. Lancez-vous avec l'un des nombreux modèles prêts à l'emploi et commencez à collecter des réponses sans vous déranger du tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser les champs de formulaire de votre modèle, concevoir et ajuster les paramètres généraux de l'enquête.

Vous pouvez partager vos sondages comme bon vous semble. Si vous souhaitez partager votre sondage et collecter des réponses via le lien unique de votre formulaire, vous pouvez simplement ajuster les paramètres de confidentialité et copier-coller le lien de votre formulaire n'importe où. Et si vous souhaitez intégrer votre formulaire dans votre site Web, vous pouvez facilement copier et coller le code d'intégration dans le code HTML de votre site Web.

Sur forms.app, vous pouvez personnaliser en profondeur le thème et les éléments de conception de votre formulaire. Une fois que vous êtes passé à l'onglet « Conception » après avoir terminé votre formulaire, vous verrez de nombreuses options de personnalisation de conception différentes. Vous pouvez modifier le thème de votre formulaire en choisissant vos propres couleurs ou en choisissant l'un des nombreux thèmes prêts à l'emploi.