Square CRM

Lorsque vous utilisez forms.app comme déclencheur et Square comme action dans Zapier, votre flux de travail devient : une nouvelle soumission dans forms.app → Zap déclenche → un nouveau client/contact est créé (ou mis à jour) dans Square avec les données du formulaire. Cela signifie que vous évitez la saisie manuelle des données et que vous vous assurez que les nouveaux prospects/soumissions sont directement intégrés à votre système CRM Square.

Ce dont vous aurez besoin

• Un compte forms.app (pour créer votre formulaire et collecter les soumissions)
• Un compte Square (pour recevoir les données soumises via le formulaire sous forme de clients/contacts)
• Un compte Zapier (pour établir la connexion entre forms.app → Square)

5 étapes pour configurer l'intégration Square + forms.app

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les soumissions déclenchent l'événement « Nouvelle soumission de formulaire » dans Zapier.

2. Accédez à l'onglet « Connecter » lors de la création de votre formulaire ou utilisez le bouton sur cette page pour accéder au flux de travail Square + forms.app dans Zapier.

3. Dans Zapier, choisissez l'action appropriée (par exemple : « Créer un client » ou « Mettre à jour un client ») et connectez votre compte Square.

4. Mappez les champs de votre formulaire (par exemple : nom, e-mail, téléphone, adresse) aux champs correspondants dans la fiche client/contact de Square afin que les données soient correctement enregistrées.

5. Testez votre Zap avec un exemple de formulaire soumis → vérifiez dans Square que le client/contact apparaît comme prévu → une fois que cela fonctionne, activez le Zap. À partir de ce moment, chaque nouveau formulaire soumis créera ou mettra automatiquement à jour un client dans Square.

Grâce à l'intégration de forms.app et Square, vous pouvez automatiser votre flux de travail de capture de prospects ou de gestion des contacts.