Smart Suite

Lorsque vous utilisez forms.app comme déclencheur (« Nouvelle soumission de formulaire ») et SmartSuite comme action dans Zapier, votre flux de travail se présente comme suit : une soumission de formulaire dans forms.app → Zap déclenche → un enregistrement est créé (ou mis à jour) dans SmartSuite (par exemple, une nouvelle tâche, un nouveau prospect, un nouvel enregistrement de projet ou un nouvel élément de flux de travail). Cela signifie que votre équipe n'a pas à déplacer manuellement les données soumises ; elles seront directement transférées dans votre système SmartSuite.

Ce dont vous aurez besoin

• Un compte forms.app (pour pouvoir créer et publier votre formulaire et collecter les soumissions)
• Un compte Zapier (pour créer le flux de travail automatisé entre forms.app → SmartSuite)
• Un compte SmartSuite (avec accès à l'espace de travail ou à la solution où vous souhaitez que les données du formulaire soient enregistrées)

5 étapes pour configurer l'intégration SmartSuite + forms.app
 

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les soumissions déclenchent l'événement « Nouvelle soumission de formulaire » dans Zapier.

2. Dans Zapier, cliquez sur « Créer un Zap » → choisissez forms.app comme application déclencheuse → sélectionnez le déclencheur « Nouvelle soumission de formulaire » et connectez votre compte forms.app.

3. Ajoutez l'étape suivante : sélectionnez SmartSuite comme application d'action → choisissez l'action « Créer un enregistrement » (ou « Mettre à jour un enregistrement ») et connectez votre compte SmartSuite (entrez la clé API/l'ID de l'espace de travail si nécessaire).

4. Mappez les champs de votre formulaire soumis (par exemple, nom, e-mail, message, etc.) aux champs correspondants dans l'enregistrement SmartSuite (par exemple : nom du prospect, e-mail de contact, description).

5. Testez votre Zap avec un exemple de formulaire soumis → vérifiez dans votre espace de travail SmartSuite que l'enregistrement apparaît comme prévu → une fois que cela fonctionne, activez le Zap. À partir de ce moment, chaque nouveau formulaire soumis créera/mettra à jour automatiquement un enregistrement dans SmartSuite.

Grâce à l'intégration de forms.app et SmartSuite, vous pouvez automatiser votre flux de travail de gestion.