Pipefy

En utilisant forms.app comme déclencheur et Pipefy comme action dans Zapier, vous créez un flux de travail tel que : lorsqu'une personne remplit votre formulaire → Zap se déclenche → une nouvelle carte (ou un nouvel enregistrement) est créée dans Pipefy avec les données du formulaire. Cela élimine les transferts manuels, réduit les retards et garantit que les soumissions de formulaires sont automatiquement traitées dans le flux de travail de votre entreprise.

Ce dont vous aurez besoin

• Un compte forms.app (pour créer le formulaire et collecter les réponses)
• Un compte Pipefy (et dans Pipefy, un pipeline/flux de travail pour recevoir les soumissions sous forme de cartes dans votre flux de travail)
• Un compte Zapier (pour créer l'intégration entre forms.app → Pipefy)

5 étapes pour configurer l'intégration Pipefy + forms.app

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les soumissions déclenchent un événement « Nouvelle soumission de formulaire » dans Zapier.

2. Accédez à l'onglet Connecter dans l'écran de création de formulaire pour trouver l'application Pipefy ou utilisez simplement le bouton d'intégration sur cette page.

3. Dans Zapier, sélectionnez « Créer une carte » (ou l'action Pipefy appropriée) et connectez votre compte Pipefy.

4. Mappez les champs de soumission du formulaire (par exemple : nom, e-mail, message, etc.) de forms.app dans les champs correspondants de la carte Pipefy (par exemple, titre de la carte, description, champs personnalisés).

5. Testez votre Zap avec un exemple de formulaire soumis → vérifiez que la carte apparaît dans Pipefy avec les données correctes → une fois que cela fonctionne, activez le Zap. À partir de maintenant, chaque nouveau formulaire soumis sera automatiquement intégré à votre flux de travail Pipefy.

Grâce à l'intégration de forms.app et Pipefy, vous pouvez automatiser votre flux de travail de capture de prospects ou de gestion des processus.