Odoo CRM

En utilisant forms.app comme déclencheur et Odoo CRM comme action dans Zapier, vous pouvez éviter la saisie manuelle des données et vous assurer que votre CRM reste à jour à chaque soumission de formulaire.
Zapier prend en charge l'intégration Odoo CRM pour la création de prospects et effectue des actions telles que « Créer un prospect ».

Ce dont vous aurez besoin

• Un compte forms.app (pour créer le formulaire et collecter les soumissions)
• Un compte Zapier (pour créer l'intégration)
• Un compte Odoo CRM (ou une instance Odoo avec le module CRM)

5 étapes pour configurer l'intégration Odoo CRM + forms.app

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire afin que les soumissions déclenchent un événement « Nouvelle soumission de formulaire » dans Zapier.

2. Cliquez ici sur le bouton « Utiliser cette intégration », puis sur le bouton « forms.app + Gmail Connect ». Vous pouvez également intégrer Odoo en vous rendant dans l'onglet « Connect » pendant que vous créez votre formulaire.

3. Dans Zapier, choisissez l'action appropriée (par exemple : « Créer un prospect ») et connectez votre compte Odoo.

4. Mappez les champs de votre formulaire (par exemple, nom, e-mail, téléphone, message) aux champs Odoo CRM correspondants afin que les données soient correctement enregistrées dans votre CRM.

5. Testez votre Zap avec un exemple de formulaire soumis → vérifiez dans Odoo CRM que le prospect apparaît comme prévu → une fois que cela fonctionne, activez le Zap. À partir de maintenant, chaque nouvelle soumission déclenche la création automatique d'un prospect dans Odoo CRM.

Grâce à l'intégration de forms.app et Odoo CRM, vous pouvez automatiser votre processus de capture de prospects et votre workflow CRM.