Folk

Lorsque vous utilisez forms.app comme déclencheur (« Nouvelle soumission de formulaire ») et Folk comme action dans Zapier, le flux de travail devient : soumission de formulaire dans forms.app → déclencheurs Zap → création (ou mise à jour) d'un enregistrement de personne ou d'entreprise dans Folk CRM. Cela élimine la saisie manuelle des données et garantit que votre CRM reflète chaque soumission.

Le connecteur Zapier de Folk prend en charge des actions telles que Créer une personne, Créer une entreprise, Rechercher une personne, Mettre à jour une personne, Mettre à jour une entreprise, etc.

Ce dont vous aurez besoin :

• Un compte forms.app (pour créer et publier votre formulaire et collecter les soumissions)
• Un compte Zapier (pour créer le flux de travail d'automatisation)
• Un compte Folk CRM (avec les autorisations nécessaires pour créer ou mettre à jour des personnes et des entreprises)
   

5 étapes pour configurer l'intégration Folk + forms.app
 

1. Dans votre tableau de bord forms.app, créez et publiez votre formulaire pour que les soumissions commencent à arriver.

2. Dans Zapier, cliquez sur « Créer un Zap » → choisissez forms.app comme application de déclenchement → sélectionnez le déclencheur « Nouvelle soumission de formulaire » et connectez votre compte forms.app.

3. Ajoutez l'étape suivante : sélectionnez Folk CRM comme application d'action → choisissez une action telle que « Créer une personne » (ou « Créer une entreprise », etc.) et connectez votre compte Folk (saisissez votre clé API ou authentifiez-vous).

4. Mappez les champs de votre formulaire (par exemple : nom, adresse e-mail, entreprise, réponse personnalisée) aux champs Folk CRM correspondants afin que les données arrivent correctement dans votre CRM.

5. Testez votre Zap avec un exemple de formulaire soumis → vérifiez dans Folk CRM que la personne/entreprise apparaît ou est mise à jour comme prévu → une fois l'opération réussie, activez le Zap. Dès lors, chaque nouvelle soumission de formulaire créera/mettra à jour automatiquement l'enregistrement dans Folk.

Grâce à l'intégration de forms.app et de Folk CRM, vous pouvez automatiser la capture de leads et le flux de travail CRM.