Bitrix24 CRM
Wenn Sie forms.app als Auslöser und Bitrix24 CRM als Aktion in Zapier einrichten, wird Ihr Workflow optimiert: Eine Formularübermittlung in forms.app → Zap-Auslöser → Ein neuer Lead/Kontakt/Deal wird in Bitrix24 CRM erstellt (oder ein bestehender Datensatz wird aktualisiert). Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe und Ihr CRM bleibt mit minimalem Aufwand auf dem neuesten Stand.
Was Sie benötigen
- Ein forms.app-Konto (zum Erstellen des Formulars und Sammeln der Übermittlungen)
- Ein Zapier-Konto (zum Erstellen des Workflows)
- Ein Bitrix24 CRM-Konto (Cloud oder selbst gehostet) mit entsprechenden Berechtigungen und einem kommerziellen Tarif (kostenlose Tarife können Einschränkungen haben)
5 Schritte zum Einrichten der Integration von Bitrix24 CRM + forms.app
1. Erstellen und veröffentlichen Sie in Ihrem forms.app-Dashboard Ihr Formular, sodass eingereichte Formulare das Ereignis „New Form Submission” (Neues Formular eingereicht) in Zapier auslösen.
2. Klicken Sie in Zapier auf „Make a Zap” (Zap erstellen) → wählen Sie forms.app als Trigger-App → wählen Sie den Trigger „New Form Submission” (Neues Formular eingereicht) und verbinden Sie Ihr forms.app-Konto.
3. Fügen Sie den nächsten Schritt hinzu: Wählen Sie Bitrix24 CRM als Aktions-App → wählen Sie die entsprechende Aktion (z. B. „Lead erstellen”, „Kontakt erstellen”, „Deal erstellen”) und verbinden Sie Ihr Bitrix24 CRM-Konto (geben Sie die entsprechenden Anmeldedaten ein/verbinden Sie den Connector nach Bedarf).
4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrer Formularübermittlung (z. B. Name, E-Mail, Telefon, Anfrage) den entsprechenden Bitrix24 CRM-Entitätsfeldern zu, damit die Daten korrekt übertragen werden.
5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispiel-Formularübermittlung → überprüfen Sie in Ihrem Bitrix24 CRM, ob der Lead/Kontakt wie erwartet angezeigt wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Test ein. Von nun an wird jede neue Formularübermittlung automatisch in Bitrix24 CRM erfasst.
Mit der Integration von forms.app und Bitrix24 CRM können Sie Ihre Lead-Erfassung und Ihren CRM-Workflow automatisieren.
