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Questionário de Planejamento Patrimonial

É importante para sua conveniência criar um questionário de planejamento sucessório para coletar informações sobre ativos e dívidas potenciais dos clientes. Use o modelo de questionário de planejamento sucessório gratuito para criar um plano sucessório, personalize-o de acordo com suas necessidades e colete as informações necessárias!

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Questionário de Planejamento Patrimonial

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O que é um questionário de planejamento sucessório?

Um questionário de planejamento sucessório é importante para arquitetos, engenheiros e muitas empresas entenderem a situação atual, objetivos e prioridades do cliente. O questionário inclui perguntas sobre os ativos e passivos atuais do cliente, incluindo propriedades imobiliárias ou outros bens detidos pelo cliente, bem como investimentos e outros ativos ou passivos financeiros.

Além das informações financeiras, o questionário também pode solicitar informações sobre a situação familiar do cliente, incluindo filhos ou outras pessoas dependentes, bem como qualquer desejo ou instrução especial que eles tenham para a guarda dessas pessoas dependentes após sua partida. Os resultados da pesquisa podem ser usados para aconselhar o cliente e ajudá-lo a criar um plano sucessório que atenda às suas necessidades e corresponda aos seus objetivos.

Criar formulários e pesquisas online é muito mais fácil do que nunca. Sem a necessidade de codificar uma única linha, você pode simplesmente criar formulários ou pesquisas e personalizar seus campos, design e opções gerais com apenas alguns cliques por meio da interface intuitiva do criador de formulários do forms.app. Depois disso, você pode compartilhar usando uma ou mais das muitas opções de compartilhamento e começar a coletar respostas imediatamente.

Recursos poderosos:

●     Lógica condicional

●     Crie formulários com facilidade

●     Calculadora para exames e formulários de cotação

●     Restrição de geolocalização

●     Dados em tempo real

●     Personalização de design detalhado

Formulários e pesquisas que são criados em forms.app podem ser facilmente integrados com muitos aplicativos de terceiros via Zapier. Você pode se integrar com mais de 500 aplicativos de terceiros, como Slack, MailChimp e Pipedrive. Por exemplo, você pode criar contatos no MailChimp e enviar notificações para um canal específico do Slack por envio que você recebeu por meio de seus formulários.

Tudo bem se você não quiser dedicar mais tempo para criar uma pesquisa do zero. Comece com um dos muitos modelos prontos para usar e comece o trabalho de coletar respostas sem se incomodar em nada. Se desejar, você pode personalizar os campos de formulário do seu modelo, projetar e ajustar as configurações gerais da pesquisa.

Você pode compartilhar suas pesquisas da maneira que desejar. Se quiser compartilhar sua pesquisa e coletar respostas por meio do link exclusivo do formulário, você pode simplesmente ajustar as configurações de privacidade e copiar e colar o link do formulário em qualquer lugar. E se desejar incorporar seu formulário em seu site, você pode copiar e colar facilmente o código de incorporação no HTML de seu site.

No forms.app, você pode personalizar o tema do seu formulário e os elementos de design em profundidade. Depois de alternar para a guia 'Design' após concluir o formulário, você verá muitas opções de personalização de design diferentes. Você pode alterar o tema do formulário escolhendo suas próprias cores ou escolhendo um dos muitos temas prontos.