Capsule CRM

Ao usar o forms.app como gatilho e, em seguida, o Capsule CRM como ação via Zapier, seu fluxo de trabalho se torna: um envio no forms.app → gatilhos do Zap → o Capsule CRM cria (ou atualiza) um registro (por exemplo, Contato, Oportunidade, Tarefa) com base no seu mapeamento.

O que você precisa

• Uma conta no forms.app (para criar seu formulário e coletar respostas)
• Uma conta no Zapier (para criar o fluxo de trabalho de automação)
• Uma conta no Capsule CRM (para receber contatos/leads e gerenciar seu pipeline de vendas)
   

5 etapas para configurar a integração do Capsule CRM + forms.app
 

1. No painel do forms.app, crie e publique seu formulário para que novos envios acionem um evento no Zapier.

2. No Zapier, clique em "Criar um Zap" → escolha forms.app como o aplicativo gatilho → selecione o gatilho "Novo Envio de Formulário" → conecte sua conta do forms.app.

3. Adicione o próximo passo: selecione o Capsule CRM como o aplicativo de ação → escolha uma ação como "Criar Contato" (ou "Criar Oportunidade", "Adicionar Tarefa", dependendo do seu fluxo de trabalho) → conecte sua conta do Capsule CRM (talvez seja necessário fornecer credenciais de API ou autorizar a conexão).

4. Mapeie os campos do seu envio de formulário (por exemplo: Nome, Sobrenome, E-mail, Empresa, Observações) para os campos correspondentes no Capsule para que os dados sejam recebidos corretamente.

5. Teste seu Zap com um envio de formulário de exemplo → verifique no Capsule CRM se o contato/lead aparece conforme o esperado → após a conclusão bem-sucedida, ative o Zap. A partir de agora, cada novo envio de formulário criará/atualizará registros automaticamente no Capsule.

Com a integração do forms.app e do Capsule CRM, você pode automatizar seu fluxo de trabalho de captura de leads e CRM.