Square CRM

Square CRM é um pacote de ferramentas comerciais que permite aos comerciantes aceitar pagamentos, gerenciar dados de clientes, rastrear pedidos e inventário e realizar operações de ponto de venda de forma eficiente.

Ao vincular os formulários que você cria no forms.app com Square CRM através do Zapier, você pode alimentar automaticamente as novas apresentações de formulários como registros de clientes ou contatos no Square CRM, mantendo sua base de dados de CRM/pessoas no Square CRM atualizada sem a necessidade de trabalho manual.

Como conectar seus formulários ao Square CRM via Zapier

Quando utiliza o forms.app como gatilho e o Square como ação no Zapier, o seu fluxo de trabalho torna-se: um novo envio no forms.app → o Zap aciona → um novo cliente/contacto é criado (ou atualizado) no Square com os dados do formulário. Isso significa que evita a introdução manual de dados e garante que novos leads/envios vão diretamente para o seu sistema CRM do Square.

O que vai precisar

Uma conta forms.app (para criar o seu formulário e recolher envios)
Uma conta Square (para receber os dados enviados no formulário como clientes/contactos)
Uma conta Zapier (para criar a ligação entre forms.app → Square)

5 passos para configurar a integração do Square + forms.app

1. No painel do forms.app, crie e publique o seu formulário para que os envios acionem o evento «Novo envio de formulário» no Zapier.

2. Aceda ao separador «Conectar» ao criar o seu formulário ou utilize o botão nesta página para aceder ao fluxo de trabalho do Square + forms.app no Zapier.

3. No Zapier, escolha a ação apropriada (por exemplo: «Criar cliente» ou «Atualizar cliente») e conecte a sua conta Square.

4. Mapeie os campos do envio do formulário (por exemplo: nome, e-mail, telefone, endereço) para os campos correspondentes no registo de clientes/contactos do Square para que os dados sejam inseridos corretamente.

5. Teste o seu Zap com um envio de formulário de amostra → verifique no Square se o cliente/contacto aparece como esperado → uma vez bem-sucedido, ative o Zap. A partir de então, cada novo envio de formulário criará ou atualizará automaticamente um cliente no Square.

Com a integração do forms.app e do Square, pode automatizar o seu fluxo de trabalho de captura de leads ou gestão de contactos.