Pipefy

Pipefy, uma plataforma de gestão de processos comerciais e fluxos de trabalho sem código que ajuda as equipes a definir, automatizar e rastrear seus processos. Permite criar "tubos" para tudo, desde vendas até marketing, operações e suporte ao cliente, evitando que as tarefas se percam no caminho.

Ao vincular os formulários criados através de forms.app com Pipefy através do Zapier, você pode criar automaticamente uma nova carta de Pipefy (ou ativar outras ações de fluxo de trabalho) quando alguém enviar seu formulário.

Como conectar seus formulários ao Pipefy via Zapier

Ao usar o forms.app como gatilho e o Pipefy como ação no Zapier, você cria um fluxo de trabalho como: quando alguém preenche o seu formulário → o Zap é acionado → um novo cartão (ou registo) é criado no Pipefy com os dados do formulário. Isso elimina transferências manuais, reduz atrasos e garante que os envios de formulários sejam processados automaticamente dentro do fluxo de trabal ho da sua empresa.

O que você vai precisar

Uma conta forms.app (para criar o formulário e coletar respostas)
Uma conta Pipefy (e dentro do Pipefy um pipe/fluxo de trabalho para receber os envios como cartões dentro do seu fluxo de trabalho)
Uma conta Zapier (para criar a integração do forms.app → Pipefy)

5 passos para configurar a integração entre o Pipefy e o forms.app

1. No painel do forms.app, crie e publique o seu formulário para que os envios acionem um evento «Novo envio de formulário» no Zapier.

2. Aceda ao separador «Ligar» no ecrã de criação de formulários para encontrar a aplicação Pipefy ou simplesmente utilize o botão de integração nesta página.

3. No Zapier, selecione «Criar cartão» (ou a ação Pipefy apropriada) e conecte a sua conta Pipefy.

4. Mapeie os campos de envio do formulário (por exemplo: nome, e-mail, mensagem, etc.) do forms.app para os campos correspondentes do cartão Pipefy (por exemplo, título do cartão, descrição, campos personalizados).

5. Teste o seu Zap com um envio de formulário de amostra → verifique se o cartão aparece no Pipefy com os dados corretos → uma vez bem-sucedido, ative o Zap. A partir de agora, cada novo envio de formulário entrará automaticamente no seu fluxo de trabalho do Pipefy.

Com a integração do forms.app e do Pipefy, pode automatizar o seu fluxo de trabalho de captura de leads ou gestão de processos.