Square CRM

Wenn Sie forms.app als Auslöser und Square als Aktion in Zapier verwenden, sieht Ihr Arbeitsablauf wie folgt aus: eine neue Übermittlung in forms.app → Zap-Auslöser → ein neuer Kunde/Kontakt wird in Square mit den Formulardaten erstellt (oder aktualisiert). So vermeiden Sie die manuelle Dateneingabe und stellen sicher, dass neue Leads/Übermittlungen direkt in Ihr Square-CRM-System gelangen.

Was Sie benötigen

• Ein forms.app-Konto (zum Erstellen Ihres Formulars und Sammeln von Übermittlungen)
• Ein Square-Konto (zum Empfangen der Formularübermittlungsdaten als Kunden/Kontakte)
• Ein Zapier-Konto (zum Herstellen der Verbindung zwischen forms.app → Square)

5 Schritte zum Einrichten der Integration von Square + forms.app

1. Erstellen und veröffentlichen Sie in Ihrem forms.app-Dashboard Ihr Formular, sodass eingereichte Formulare das Ereignis „New Form Submission“ (Neues Formular eingereicht) in Zapier auslösen.

2. Gehen Sie beim Erstellen Ihres Formulars zur Registerkarte „Connect“ (Verbinden) oder verwenden Sie die Schaltfläche auf dieser Seite, um zum Square + forms.app-Workflow in Zapier zu gelangen.

3. Wählen Sie in Zapier die entsprechende Aktion aus (z. B. „Kunde erstellen“ oder „Kunde aktualisieren“) und verbinden Sie Ihr Square-Konto.

4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrem Formular (z. B. Name, E-Mail, Telefon, Adresse) den entsprechenden Feldern im Kunden-/Kontaktdatensatz von Square zu, damit die Daten korrekt übertragen werden.

5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → überprüfen Sie in Square, ob der Kunde/Kontakt wie erwartet angezeigt wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Test ein. Von da an wird mit jeder neuen Formularübermittlung automatisch ein Kunde in Square angelegt oder aktualisiert.

Mit der Integration von forms.app und Square können Sie Ihren Workflow zur Lead-Erfassung oder Kontaktverwaltung automatisieren.