Smart Suite

Wenn Sie forms.app als Auslöser („Neue Formularübermittlung“) und SmartSuite als Aktion in Zapier verwenden, sieht Ihr Workflow wie folgt aus: Eine Formularübermittlung in forms.app → Zap-Auslöser → Ein Datensatz wird in SmartSuite erstellt (oder aktualisiert) (z. B. eine neue Aufgabe, ein neuer Lead, ein neuer Projektdatensatz oder ein neues Workflow-Element). Das bedeutet, dass Ihr Team die übermittelten Daten nicht manuell verschieben muss, sondern dass sie direkt in Ihr SmartSuite-System fließen.

Was Sie benötigen

• Ein forms.app-Konto (damit Sie Ihr Formular erstellen und veröffentlichen sowie Übermittlungen sammeln können)
• Ein Zapier-Konto (um den Automatisierungs-Workflow zwischen forms.app → SmartSuite zu erstellen)
• Ein SmartSuite-Konto (mit Zugriff auf den Arbeitsbereich oder die Lösung, in dem/der die Formulardaten gespeichert werden sollen)

5 Schritte zum Einrichten der Integration von SmartSuite + forms.app
 

1. Erstellen und veröffentlichen Sie in Ihrem forms.app-Dashboard Ihr Formular, sodass eingereichte Formulare das Ereignis „New Form Submission“ (Neues Formular eingereicht) in Zapier auslösen.

2. Klicken Sie in Zapier auf „Make a Zap“ (Zap erstellen) → wählen Sie forms.app als Trigger-App → wählen Sie den Trigger „New Form Submission“ (Neues Formular eingereicht) und verbinden Sie Ihr forms.app-Konto.

3. Fügen Sie den nächsten Schritt hinzu: Wählen Sie SmartSuite als Aktions-App → wählen Sie die Aktion „Datensatz erstellen“ (oder „Datensatz aktualisieren“) und verbinden Sie Ihr SmartSuite-Konto (geben Sie bei Aufforderung den API-Schlüssel/die Arbeitsbereichs-ID ein).

4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrer Formularübermittlung (z. B. Name, E-Mail, Nachricht usw.) den entsprechenden Feldern im SmartSuite-Datensatz zu (z. B. Name des Leads, Kontakt-E-Mail, Beschreibung).

5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → überprüfen Sie in Ihrem SmartSuite-Arbeitsbereich, ob der Datensatz wie erwartet angezeigt wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Test ein. Von da an wird mit jeder neuen Formularübermittlung automatisch ein Datensatz in SmartSuite erstellt/aktualisiert.

Mit der Integration von forms.app und SmartSuite können Sie Ihren Arbeitsmanagement-Workflow automatisieren.