Smart Suite
Diese Integration verwenden

Kategorien

Projektmanagement

Erstellt von

Zapier

Smart Suite

Wenn Sie forms.app als Auslöser („Neue Formularübermittlung“) und SmartSuite als Aktion in Zapier verwenden, sieht Ihr Workflow wie folgt aus: Eine Formularübermittlung in forms.app → Zap-Auslöser → Ein Datensatz wird in SmartSuite erstellt (oder aktualisiert) (z. B. eine neue Aufgabe, ein neuer Lead, ein neuer Projektdatensatz oder ein neues Workflow-Element). Das bedeutet, dass Ihr Team die übermittelten Daten nicht manuell verschieben muss, sondern dass sie direkt in Ihr SmartSuite-System fließen.

Was Sie benötigen

  • Ein forms.app-Konto (damit Sie Ihr Formular erstellen und veröffentlichen sowie Übermittlungen sammeln können)
  • Ein Zapier-Konto (um den Automatisierungs-Workflow zwischen forms.app → SmartSuite zu erstellen)
  • Ein SmartSuite-Konto (mit Zugriff auf den Arbeitsbereich oder die Lösung, in dem/der die Formulardaten gespeichert werden sollen)

 

5 Schritte zum Einrichten der Integration von SmartSuite + forms.app
 

1. Erstellen und veröffentlichen Sie in Ihrem forms.app-Dashboard Ihr Formular, sodass eingereichte Formulare das Ereignis „New Form Submission“ (Neues Formular eingereicht) in Zapier auslösen.


2. Klicken Sie in Zapier auf „Make a Zap“ (Zap erstellen) → wählen Sie forms.app als Trigger-App → wählen Sie den Trigger „New Form Submission“ (Neues Formular eingereicht) und verbinden Sie Ihr forms.app-Konto.


3. Fügen Sie den nächsten Schritt hinzu: Wählen Sie SmartSuite als Aktions-App → wählen Sie die Aktion „Datensatz erstellen“ (oder „Datensatz aktualisieren“) und verbinden Sie Ihr SmartSuite-Konto (geben Sie bei Aufforderung den API-Schlüssel/die Arbeitsbereichs-ID ein).

4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrer Formularübermittlung (z. B. Name, E-Mail, Nachricht usw.) den entsprechenden Feldern im SmartSuite-Datensatz zu (z. B. Name des Leads, Kontakt-E-Mail, Beschreibung).


5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → überprüfen Sie in Ihrem SmartSuite-Arbeitsbereich, ob der Datensatz wie erwartet angezeigt wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Test ein. Von da an wird mit jeder neuen Formularübermittlung automatisch ein Datensatz in SmartSuite erstellt/aktualisiert.

Mit der Integration von forms.app und SmartSuite können Sie Ihren Arbeitsmanagement-Workflow automatisieren.

Vielleicht gefällt Ihnen auch