Pipefy
Indem Sie forms.app als Auslöser und Pipefy als Aktion in Zapier verwenden, erstellen Sie einen Workflow wie folgt: Wenn jemand Ihr Formular ausfüllt → Zap wird ausgelöst → eine neue Karte (oder ein neuer Datensatz) wird in Pipefy mit den Formulardaten erstellt. Dadurch entfallen manuelle Übergaben, Verzögerungen werden reduziert und sichergestellt, dass Formularübermittlungen automatisch in Ihrem Geschäftsworkflow verarbeitet werden.
Was Sie benötigen
- Ein forms.app-Konto (zum Erstellen des Formulars und Sammeln der Antworten)
- Ein Pipefy-Konto (und innerhalb von Pipefy eine Pipe/einen Workflow, um die Übermittlungen als Karten innerhalb Ihres Workflows zu empfangen)
- Ein Zapier-Konto (zum Erstellen der Integration von forms.app → Pipefy)
5 Schritte zum Einrichten der Integration von Pipefy + forms.app
1. Erstellen und veröffentlichen Sie in Ihrem forms.app-Dashboard Ihr Formular, sodass eingereichte Formulare ein „New Form Submission”-Ereignis in Zapier auslösen.
2. Gehen Sie auf dem Bildschirm zum Erstellen von Formularen zur Registerkarte „Connect”, um die Pipefy-App zu finden, oder verwenden Sie einfach die Integrationsschaltfläche auf dieser Seite.
3. Wählen Sie in Zapier „Karte erstellen“ (oder die entsprechende Pipefy-Aktion) und verbinden Sie Ihr Pipefy-Konto.
4. Ordnen Sie die Felder der Formularübermittlung (z. B. Name, E-Mail, Nachricht usw.) aus forms.app den entsprechenden Feldern der Pipefy-Karte zu (z. B. Kartentitel, Beschreibung, benutzerdefinierte Felder).
5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → überprüfen Sie, ob die Karte mit den richtigen Daten in Pipefy angezeigt wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Test ein. Von nun an wird jede neue Formularübermittlung automatisch in Ihren Pipefy-Workflow übernommen.
Mit der Integration von forms.app und Pipefy können Sie Ihren Workflow zur Lead-Erfassung oder Prozessverwaltung automatisieren.
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