Odoo CRM

Wenn Sie forms.app als Auslöser und Odoo CRM als Aktion in Zapier verwenden, können Sie die manuelle Dateneingabe überspringen und sicherstellen, dass Ihr CRM bei jeder Formularübermittlung auf dem neuesten Stand bleibt.
Zapier unterstützt die Odoo CRM-Integration zum Erstellen von Leads und führt Aktionen wie „Lead erstellen“ aus.

Was Sie benötigen

• Ein forms.app-Konto (zum Erstellen des Formulars und Sammeln der Übermittlungen)
• Ein Zapier-Konto (zum Erstellen der Integration)
• Ein Odoo CRM-Konto (oder eine Odoo-Instanz mit CRM-Modul)

5 Schritte zum Einrichten der Integration von Odoo CRM + forms.app

1. Erstellen und veröffentlichen Sie in Ihrem forms.app-Dashboard Ihr Formular, sodass eingereichte Formulare ein „New Form Submission”-Ereignis in Zapier auslösen.

2. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche „Use This Integration” und dann auf die Schaltfläche „forms.app + Gmail Connect”. Oder Sie können die Integration in Odoo vornehmen, indem Sie während der Erstellung Ihres Formulars zur Registerkarte „Connect” gehen.

3. Wählen Sie in Zapier die entsprechende Aktion (z. B. „Lead erstellen”) und verbinden Sie Ihr Odoo-Konto.

4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrem Formular (z. B. Name, E-Mail, Telefon, Nachricht) den entsprechenden Odoo CRM-Feldern zu, damit die Daten korrekt in Ihrem CRM landen.

5. Testen Sie Ihren Zap mit einem Beispielformular → überprüfen Sie in Odoo CRM, ob der Lead wie erwartet angezeigt wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Test ein. Von nun an löst jede neue Übermittlung eine automatische Lead-Erstellung in Odoo CRM aus.

Mit der Integration von forms.app und Odoo CRM können Sie Ihre Lead-Erfassung und Ihren CRM-Workflow automatisieren.