HouseCall Pro

Wenn Sie forms.app als Auslöser verwenden und dann Housecall Pro als Aktion in Zapier auswählen, sieht Ihr Workflow folgendermaßen aus: Jemand sendet ein Formular in forms.app ab → Zap-Trigger → Ein neuer Kunde (oder Auftragseintrag) wird in Housecall Pro mit Formulardaten erstellt oder aktualisiert.

Was Sie benötigen:

• Ein forms.app-Konto – zum Erstellen Ihres Formulars und zum Erfassen von Einsendungen.
• Ein Zapier-Konto – zum Erstellen der Automatisierung von forms.app → Housecall Pro.
• Ein Housecall Pro-Konto – zum Empfangen und Verwalten von Kunden/Aufträgen, die über die Integration erstellt wurden.
   

Warum nutzen?

Durch die Integration von forms.app mit Housecall Pro können Sie:

• Jede relevante Formulareinsendung automatisch in einen Kunden- oder Auftragseintrag in Housecall Pro umwandeln.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem die über das Formular erfassten Leads in Echtzeit widerspiegelt, und verbessern Sie so die Reaktionsfähigkeit.
• Machen Sie wichtige Formularfelder (z. B. Name, E-Mail, Serviceanfragedetails, Datei-Uploads) in Housecall Pro verfügbar, damit Ihr Serviceteam sofort alles hat, was es braucht.
• Vermeiden Sie mögliche Fehler, Verzögerungen und Datenverluste.

5 Schritte zur Einrichtung der Integration von Housecall Pro und forms.app

1. Erstellen und veröffentlichen Sie Ihr Formular in Ihrem forms.app-Dashboard, sodass die Übermittlung das Ereignis „Neues Formular übermitteln“ in Zapier auslöst.

2. Klicken Sie in Zapier auf „Zap erstellen“ → wählen Sie forms.app als Trigger-App → wählen Sie „Neues Formular übermitteln“ als Trigger und verknüpfen Sie Ihr forms.app-Konto.

3. Fügen Sie den nächsten Schritt hinzu: Wählen Sie Housecall Pro als Aktions-App → wählen Sie die entsprechende Aktion (z. B. „Kunde anlegen“) und verknüpfen Sie Ihr Housecall Pro-Konto.

4. Ordnen Sie die Felder Ihrer Formularübermittlung (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, gewünschte Dienstleistung) den entsprechenden Housecall Pro-Feldern zu, damit die Informationen korrekt angezeigt werden.

5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → überprüfen Sie in Housecall Pro, ob der Kunde/Auftrag wie erwartet angezeigt wird → aktivieren Sie den Zap nach erfolgreichem Abschluss. Ab sofort wird bei jeder neuen Formularübermittlung automatisch ein Datensatz in Housecall Pro erstellt oder aktualisiert.

Mit der Integration von forms.app und Housecall Pro können Sie Ihre Lead-Erfassung und Ihren Service-Workflow automatisieren.