Volk

Wenn Sie forms.app als Trigger („Neue Formularübermittlung“) und Folk als Aktion in Zapier verwenden, sieht der Workflow folgendermaßen aus: Formularübermittlung in forms.app → Zap-Trigger → Ein Personen- oder Firmendatensatz wird in Folk CRM erstellt (oder aktualisiert). Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe und Ihr CRM spiegelt jede Übermittlung wider.

Der Zapier-Connector von Folk unterstützt Aktionen wie „Person erstellen“, „Firma erstellen“, „Person suchen“, „Person aktualisieren“, „Firma aktualisieren“ usw.

Was Sie benötigen:

• Ein forms.app-Konto (zum Erstellen und Veröffentlichen Ihres Formulars und zum Sammeln von Übermittlungen)
• Ein Zapier-Konto (zum Erstellen des Automatisierungs-Workflows)
• Ein Folk CRM-Konto (mit den erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen oder Aktualisieren von Personen und Firmen)

5 Schritte zum Einrichten der Folk + forms.app-Integration

1. Erstellen und veröffentlichen Sie Ihr Formular in Ihrem forms.app-Dashboard, damit die Übermittlungen eintreffen.

2. Klicken Sie in Zapier auf „Zap erstellen“ → wählen Sie forms.app als Trigger-App → wählen Sie den Trigger „Neue Formularübermittlung“ und verknüpfen Sie Ihr forms.app-Konto.

3. Fügen Sie den nächsten Schritt hinzu: Wählen Sie Folk CRM als Aktions-App aus → wählen Sie eine Aktion wie „Person erstellen“ (oder „Firma erstellen“ usw.) und verbinden Sie Ihr Folk-Konto (geben Sie Ihren API-Schlüssel ein oder authentifizieren Sie sich).

4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrer Formularübermittlung (z. B. Name, E-Mail, Firma, benutzerdefinierte Antwort) den entsprechenden Folk CRM-Feldern zu, damit die Daten korrekt in Ihrem CRM landen.

5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → prüfen Sie in Folk CRM, ob die Person/Firma wie erwartet angezeigt oder aktualisiert wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Abschluss ein. Von da an wird bei jeder neuen Formularübermittlung automatisch der Datensatz in Folk erstellt/aktualisiert.

Mit der Integration von forms.app und Folk CRM können Sie Ihre Lead-Erfassung und Ihren CRM-Workflow automatisieren.