Clio

O Clio é um aplicativo de gerenciamento de projetos desenvolvido para transformar a experiência de trabalho dos advogados. Existem muitos recursos organizados no Clio, desde o agendamento de consultas até o faturamento. Desta forma, é possível encurtar as horas de trabalho enquanto aumenta a eficiência do trabalho.

Para tornar sua experiência de trabalho perfeita, ao integrar o forms.app e o Clio, você pode criar um contato de pessoa ou empresa e manter todas as informações de seus clientes em um só lugar. Tem mais! Na área de trabalho do Clio, você pode fazer anotações regularmente criando um tópico por meio dos dados do formulário.

Ao integrar o forms.app e o Clio via Zapier, você pode ter muitas opções valiosas para o seu negócio. Por exemplo; Você pode criar uma nova tarefa ou adicionar um link de documento a um tópico que você criou. Assim, você pode acompanhar um trabalho mais sincronizado.

O que você precisa para começar:

● conta forms.app

● Uma conta/espaço de trabalho Clio

● Uma conta Zapier

Como configurar essa integração?

Clique no botão 'Usar esta integração'.
Assim que você for redirecionado para a página do Zapier, clique no botão “forms.app + Connect Clio”.
Faça login nas suas contas Zapier e forms.app.
Siga as etapas simples para configurar a integração desejada.
Finalize a integração e habilite o Zap.

É isso! Uma experiência aprimorada de gerenciamento de projetos com forms.app e integração com Clio!