Odoo CRM
Utilizando forms.app como activador y Odoo CRM como acción en Zapier, puede omitir la introducción manual de datos y asegurarse de que su CRM se mantenga actualizado con cada envío de formulario.
Zapier admite la integración con Odoo CRM para crear clientes potenciales y lleva a cabo acciones como «Crear cliente potencial».
Lo que necesitará
- Una cuenta de forms.app (para crear el formulario y recopilar los envíos)
- Una cuenta de Zapier (para crear la integración)
- Una cuenta de Odoo CRM (o una instancia de Odoo con el módulo CRM)
5 pasos para configurar la integración de Odoo CRM + forms.app
1. En tu panel de control de forms.app, crea y publica tu formulario para que los envíos activen un evento «Nuevo envío de formulario» en Zapier.
2. Haz clic en el botón «Usar esta integración» aquí y, a continuación, haz clic en el botón «forms.app + Gmail Connect». O bien, puedes integrarlo en Odoo dirigiéndote a la pestaña «Conectar» mientras creas tu formulario.
3. En Zapier, elija la acción adecuada (por ejemplo: «Crear cliente potencial») y conecte su cuenta de Odoo.
4. Asigne los campos del envío de su formulario (por ejemplo, nombre, correo electrónico, teléfono, mensaje) a los campos correspondientes de Odoo CRM para que los datos se introduzcan correctamente en su CRM.
5. Pruebe su Zap con un formulario de envío de muestra → compruebe en Odoo CRM que el cliente potencial aparece como se esperaba → una vez que haya tenido éxito, active el Zap. A partir de ahora, cada nuevo envío activará la creación automática de un cliente potencial en Odoo CRM.
Con la integración de forms.app y Odoo CRM, puede automatizar su flujo de trabajo de captura de clientes potenciales y CRM.
