Capsule CRM

Al usar forms.app como disparador y luego Capsule CRM como acción a través de Zapier, su flujo de trabajo se convierte en: un envío en forms.app → Disparadores de Zap → Capsule CRM crea (o actualiza) un registro (por ejemplo, Contacto, Oportunidad, Tarea) según su asignación.

Qué necesitará

• Una cuenta de forms.app (para crear su formulario y recopilar respuestas)
• Una cuenta de Zapier (para crear el flujo de trabajo de automatización)
• Una cuenta de Capsule CRM (para recibir los contactos/clientes potenciales y gestionar su canal de ventas)
   

5 pasos para configurar la integración de Capsule CRM con forms.app
 

1. En su panel de control de forms.app, cree y publique su formulario para que los nuevos envíos activen un evento en Zapier.

2. En Zapier, haga clic en "Crear un Zap" → elija forms.app como la aplicación disparadora → seleccione el disparador "Nuevo envío de formulario" → conecte su cuenta de forms.app.

3. Añada el siguiente paso: seleccione Capsule CRM como la aplicación de acción → elija una acción como "Crear contacto" (o "Crear oportunidad" o "Añadir tarea", según su flujo de trabajo) → conecte su cuenta de Capsule CRM (es posible que necesite proporcionar credenciales de API o autorizar la conexión).

4. Asigne los campos de su formulario (por ejemplo: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, Empresa, Notas) a los campos correspondientes de Capsule para que los datos se muestren correctamente.

5. Pruebe su Zap con un formulario de ejemplo → verifique en Capsule CRM que el contacto/cliente potencial aparezca correctamente → una vez completado, active el Zap. A partir de ahora, cada nuevo formulario enviado creará/actualizará automáticamente los registros en Capsule.

Con la integración de forms.app y Capsule CRM, puede automatizar su flujo de trabajo de captura de clientes potenciales y CRM.