Cómo crear una plantilla de presupuesto en Google Sheets (Pasos más fáciles)

La gestión efectiva del presupuesto es uno de los factores influyentes que desempeñan un papel esencial en el éxito de cualquier empresa. El cuidadoso monitoreo de los ingresos y gastos de las empresas aumenta su rentabilidad y contribuye a su crecimiento. Por esta razón, si desea que su empresa alcance sus objetivos financieros, debe prestar atención a la planificación del presupuesto.

Crear una plantilla de presupuesto simple en Google Sheets le permite realizar un seguimiento fácil de sus ingresos y gastos. También le permite analizar datos mientras realiza un seguimiento de las cifras necesarias y le proporciona comodidad. En este artículo, explicaremos paso a paso cómo crear una hoja de cálculo de presupuesto de forma gratuita en Google Sheets. Avancemos hacia nuestro artículo revelador sin perder más tiempo.

¿Qué es una plantilla de presupuesto en Google Sheets?

La plantilla de presupuesto en Google Sheets es un diseño de tabla que puede crear según sus necesidades y le permite realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos.

La plantilla puede incluir su presupuesto semanal, mensual o anual, y puede dar forma al contenido como desee. Gracias a las hojas de cálculo de presupuesto que creará, puede administrar mejor su dinero y hacer que su empresa sea más exitosa.

¿Cómo crear una plantilla de presupuesto en Google Sheets? (paso a paso)

Utilizar Google Sheets y fórmulas de Google Sheets de manera efectiva lo ayudará a evitar confusiones al recopilar y analizar sus datos. Con una plantilla de presupuesto mensual de Google Sheets que cree, administrará con éxito su presupuesto y ahorrará dinero. Siguiendo los pasos a continuación, puede crear hojas de cálculo para el presupuesto y garantizar una gestión efectiva del dinero:

Paso 1

Abre una nueva hoja de cálculo

Abre una nueva hoja de cálculo en Google Sheets. Puedes hacerlo yendo a Google Sheets y haciendo clic en "hoja de cálculo en blanco".

Paso 2

Comienza a editar tus datos

Selecciona las categorías de presupuesto que quieres incluir en tu tabla. Puedes diversificar y detallar estas categorías como desees. Estas categorías deben consistir en factores como tus ingresos, gastos mensuales y ganancias. Hemos dividido nuestra plantilla de ejemplo en dos temas: ingresos y gastos. Luego, detallamos estos temas examinándolos bajo 5 subtemas.

Paso 3

Elige una plantilla de presupuesto según tus necesidades

Elige el periodo de presupuesto en el que deseas hacer un seguimiento de tus datos. Puedes crear una plantilla de planificación anual, mensual o semanal. Dependiendo del periodo de tiempo que elijas, la frecuencia de análisis de tus datos variará. Crear una plantilla de presupuesto mensual como la que se muestra en nuestro ejemplo puede ser ideal para el análisis de tus datos.

Paso 4

Ingresa tus datos financieros

Ingresa tus datos financieros, como tus gastos y deudas de tarjeta de crédito, bajo las categorías que has definido. Con estos datos, puedes examinar y analizar tu situación financiera en detalle.

Paso 5

Usa funciones

Usa funciones de Google Sheets que te permitirán planificar con precisión en tu hoja de cálculo. Estas funciones te ahorrarán tiempo al analizar tus datos. Por ejemplo, usamos la fórmula "SUMA" para agregar los datos bajo gastos e ingresos y la fórmula "RESTA" para calcular la ganancia al final del mes.

Paso 6

Personalizar la tabla

Personalice y optimice su plantilla para adaptarla mejor a sus necesidades. Las personalizaciones como el coloreado de su plantilla y resaltar los datos necesarios llevarán su proceso de análisis de datos al siguiente nivel.

Paso 7

Actualice los datos en la tabla que creó de acuerdo al período de tiempo que estableció. De esta manera, podrá analizar regularmente su presupuesto y hacer avanzar a su empresa financieramente.

4 consejos de expertos al crear una plantilla de presupuesto en Google Sheets

Usar una plantilla de presupuesto creada por uno mismo en Google Sheets le da la oportunidad de especificar libremente los datos que desea analizar al respecto. Una plantilla con sus parámetros le permite ver y comparar los datos que necesita. Sin embargo, hay algunos puntos a tener en cuenta al crear su plantilla que facilitarán su trabajo. Aquí hay cuatro consejos de expertos para ayudarlo a crear una plantilla de presupuesto:

💡Cree plantillas simples

Una plantilla de presupuesto que no sea simple y contenga datos que no necesita puede hacer que se pierda en los números. Cree una plantilla que incluya solo los datos que le permitirán hacer un seguimiento de sus finanzas y guiarlo en la planificación presupuestaria necesaria.

💡Sea transparente al exportar datos a una plantilla

De esta manera, podrá tener un control completo sobre sus finanzas y hacer un seguimiento fácil del equilibrio entre ingresos y gastos. Los análisis correctos que realizará a partir de la plantilla de presupuesto que ha creado le permitirán planificar tanto su negocio como sus finanzas personales correctamente.

💡Utilice funciones de Google Sheets

Como puede ver en la plantilla de ejemplo que hemos creado, el uso de fórmulas como "SUMA" y "MENOS" al analizar los datos en la tabla le ahorrará tiempo al hacer cálculos.

💡Agregue gráficos y diagramas a su plantilla

Visualizar su plantilla con la ayuda de gráficos y diagramas que agregará hará que su plantilla sea más comprensible y le proporcionará comodidad. También podrá hacer inferencias y comparaciones más rápidas.

Con la plantilla de presupuesto que cree teniendo en cuenta los consejos anteriores, podrá realizar un seguimiento de la situación financiera de su empresa y de su negocio y realizar las inferencias necesarias. Las inferencias y la planificación que realice le permitirán mantener su situación financiera bajo control y jugarán un papel crítico en el éxito de su empresa.

Preguntas frecuentes sobre cómo crear una plantilla de presupuesto en Google Sheets

Crear una plantilla de presupuesto en Google Sheets y gestionar grandes conjuntos de datos puede plantear algunas preguntas para usted. Esta guía que hemos creado para usted aclarará todas sus preguntas y lo ayudará a realizar la planificación necesaria. También puede echar un vistazo a esta sección, donde respondemos preguntas frecuentes que hemos creado para aclarar su confusión.

Puntos clave para recordar

Crear una plantilla de presupuesto utilizando Google Sheets facilitará la realización de las análisis necesarias y la gestión de datos. También ayudará en la planificación financiera y en el establecimiento de metas para su empresa. En este artículo, aprendió cómo crear fácilmente una plantilla de presupuesto para su empresa y para usted en Google Sheets.

Ahora que ha aprendido cómo crear una plantilla de presupuesto detallada en Google Sheets, ¡está listo para llevar a su empresa al éxito!