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Fragebogen zur Nachlassplanung

Es ist wichtig, für Ihre Bequemlichkeit einen Nachlassplanungsfragebogen zu erstellen, um Informationen über potenzielle Vermögenswerte und Schulden von Kunden zu sammeln. Verwenden Sie das kostenlose Modell für Nachlassplanungsfragebogen, um einen Nachlassplan zu erstellen, passen Sie ihn an Ihre Bedürfnisse an und sammeln Sie die erforderlichen Informationen!

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Fragebogen zur Nachlassplanung

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Was ist ein Nachlassplanungsfragebogen?

Ein Nachlassplanungsfragebogen ist wichtig für Architekten, Ingenieure und viele Unternehmen, um die aktuelle Situation, Ziele und Prioritäten des Kunden zu verstehen. Der Fragebogen umfasst Fragen zu den aktuellen Vermögenswerten und Schulden des Kunden, einschließlich Immobilien oder anderen Vermögenswerten, die der Kunde besitzt, sowie Investitionen und andere finanzielle Vermögenswerte oder Schulden.

Zusätzlich zu den finanziellen Informationen kann der Fragebogen auch Informationen über die familiäre Situation des Kunden anfordern, einschließlich Kinder oder andere abhängige Personen, sowie spezielle Wünsche oder Anweisungen, die sie für die Betreuung dieser abhängigen Personen nach ihrem Tod haben. Die Ergebnisse der Umfrage können verwendet werden, um den Kunden zu beraten und ihm bei der Erstellung eines Nachlassplans zu helfen, der seinen Bedürfnissen entspricht und seinen Zielen entspricht.

Das Erstellen von Online-Formularen und Umfragen ist viel einfacher als je zuvor. Ohne eine einzige Zeile codieren zu müssen, können Sie einfach Formulare oder Umfragen erstellen und die Felder, das Design und die allgemeinen Optionen mit nur wenigen Klicks über die intuitive Formularerstellungsoberfläche von forms.app anpassen. Danach können Sie mit einer oder mehreren von vielen Freigabeoptionen teilen und sofort mit dem Sammeln von Antworten beginnen.

Leistungsstarke Funktionen:

●     Bedingte Logik

●     Formulare mit Leichtigkeit erstellen

●     Rechner für Prüfungen und Angebotsformulare

●     Geolokalisierungsbeschränkung

●     Echtzeitdaten

●     Detaillierte Designanpassung

Formulare und Umfragen, die auf forms.app erstellt wurden, können über Zapier problemlos in viele Anwendungen von Drittanbietern integriert werden. Sie können mehr als 500 Anwendungen von Drittanbietern wie Slack, MailChimp und Pipedrive integrieren. Sie können beispielsweise Kontakte auf MailChimp erstellen und Benachrichtigungen an einen bestimmten Slack-Kanal pro Übermittlung senden, die Sie über Ihre Formulare erhalten haben.

Es ist in Ordnung, wenn Sie nicht mehr Zeit investieren möchten, um eine Umfrage von Grund auf neu zu erstellen. Starten Sie mit einer von vielen gebrauchsfertigen Vorlagen und beginnen Sie mit dem Sammeln von Antworten, ohne sich selbst darum zu kümmern. Wenn Sie möchten, können Sie die Formularfelder Ihrer Vorlage anpassen, allgemeine Umfrageeinstellungen gestalten und anpassen.

Sie können Ihre Umfragen beliebig teilen. Wenn Sie Ihre Umfrage teilen und Antworten über den eindeutigen Link Ihres Formulars sammeln möchten, können Sie einfach die Datenschutzeinstellungen anpassen und Ihren Formularlink überall kopieren und einfügen. Und wenn Sie Ihr Formular in Ihre Website einbetten möchten, können Sie den Einbettungscode einfach kopieren und in den HTML-Code Ihrer Website einfügen.

Auf forms.app können Sie das Design und die Designelemente Ihres Formulars detailliert anpassen. Sobald Sie nach Fertigstellung Ihres Formulars zur Registerkarte "Design" wechseln, werden viele verschiedene Designanpassungsoptionen angezeigt. Sie können Ihr Formulardesign ändern, indem Sie Ihre eigenen Farben auswählen oder eines von vielen vorgefertigten Designs auswählen.