Volk

Volk CRM ist ein modernes, beziehungsorientiertes CRM, das entwickelt wurde, um Teams dabei zu helfen, Kontakte, Unternehmen, Sales-Funnels und Workflows auf eine menschenzentriertere Weise zu verwalten. Indem Sie die Formulare, die Sie mit forms.app erstellen, über Zapier mit Volk verbinden, können Sie automatisch neue Formularübermittlungen in Volk in Personen oder Unternehmen umwandeln.

So verbinden Sie Ihre Formulare über Zapier mit Volk

Wenn Sie forms.app als Trigger („Neue Formularübermittlung“) und Folk als Aktion in Zapier verwenden, sieht der Workflow folgendermaßen aus: Formularübermittlung in forms.app → Zap-Trigger → Ein Personen- oder Firmendatensatz wird in Folk CRM erstellt (oder aktualisiert). Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe und Ihr CRM spiegelt jede Übermittlung wider.

Der Zapier-Connector von Folk unterstützt Aktionen wie „Person erstellen“, „Firma erstellen“, „Person suchen“, „Person aktualisieren“, „Firma aktualisieren“ usw.

Was Sie benötigen:

Ein forms.app-Konto (zum Erstellen und Veröffentlichen Ihres Formulars und zum Sammeln von Übermittlungen)
Ein Zapier-Konto (zum Erstellen des Automatisierungs-Workflows)
Ein Folk CRM-Konto (mit den erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen oder Aktualisieren von Personen und Firmen)

5 Schritte zum Einrichten der Folk + forms.app-Integration

1. Erstellen und veröffentlichen Sie Ihr Formular in Ihrem forms.app-Dashboard, damit die Übermittlungen eintreffen.

2. Klicken Sie in Zapier auf „Zap erstellen“ → wählen Sie forms.app als Trigger-App → wählen Sie den Trigger „Neue Formularübermittlung“ und verknüpfen Sie Ihr forms.app-Konto.

3. Fügen Sie den nächsten Schritt hinzu: Wählen Sie Folk CRM als Aktions-App aus → wählen Sie eine Aktion wie „Person erstellen“ (oder „Firma erstellen“ usw.) und verbinden Sie Ihr Folk-Konto (geben Sie Ihren API-Schlüssel ein oder authentifizieren Sie sich).

4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrer Formularübermittlung (z. B. Name, E-Mail, Firma, benutzerdefinierte Antwort) den entsprechenden Folk CRM-Feldern zu, damit die Daten korrekt in Ihrem CRM landen.

5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → prüfen Sie in Folk CRM, ob die Person/Firma wie erwartet angezeigt oder aktualisiert wird → schalten Sie den Zap nach erfolgreichem Abschluss ein. Von da an wird bei jeder neuen Formularübermittlung automatisch der Datensatz in Folk erstellt/aktualisiert.

Mit der Integration von forms.app und Folk CRM können Sie Ihre Lead-Erfassung und Ihren CRM-Workflow automatisieren.