Clio

Clio ist eine Projektmanagement-Anwendung, die entwickelt wurde, um die Arbeitserfahrung für Anwälte zu verändern. Es gibt viele organisierte Funktionen in Clio, von der Beratungsplanung bis zur Abrechnung. Auf diese Weise ist es möglich, die Arbeitszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Arbeitseffizienz zu erhöhen.

Um Ihre Arbeitserfahrung perfekt zu machen, können Sie bei der Integration von forms.app und Clio einen Personen- oder Firmenkontakt erstellen und alle Ihre Kundeninformationen an einem Ort aufbewahren. Es gibt mehr! In Ihrem Clio-Arbeitsbereich können Sie regelmäßig Notizen machen, indem Sie ein Thema über Ihre Formulardaten erstellen.

Wenn Sie forms.app und Clio über Zapier integrieren, stehen Ihnen viele wertvolle Optionen für Ihr Unternehmen zur Verfügung. Beispielsweise; Sie können eine neue Aufgabe erstellen oder einen Dokumentenlink zu einem von Ihnen erstellten Thema hinzufügen. Somit können Sie einer synchronisierteren Arbeit folgen.

Was Sie brauchen, um loszulegen:

● forms.app-Konto

● Ein Clio-Konto/Arbeitsbereich

● Ein Zapier-Konto

Wie richte ich diese Integration ein?

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Diese Integration verwenden“.
Sobald Sie zur Zapier-Seite weitergeleitet werden, klicken Sie auf die Schaltfläche „forms.app + Connect Clio“.
Melden Sie sich bei Ihren Zapier- und forms.app-Konten an.
Befolgen Sie die einfachen Schritte, um die gewünschte Integration einzurichten.
Beenden Sie die Integration und aktivieren Sie Zap.

Das ist es! Ein verbessertes Projektmanagement-Erlebnis mit forms.app und Clio-Integration!