Capsule CRM

Wenn Sie forms.app als Trigger und Capsule CRM als Aktion über Zapier verwenden, sieht Ihr Workflow folgendermaßen aus: Eine Übermittlung in forms.app → Zap-Trigger → Capsule CRM erstellt (oder aktualisiert) einen Datensatz (z. B. Kontakt, Opportunity, Aufgabe) basierend auf Ihrer Zuordnung.

Was Sie benötigen:

• Ein forms.app-Konto (zum Erstellen Ihres Formulars und Erfassen von Antworten)
• Ein Zapier-Konto (zum Erstellen des Automatisierungs-Workflows)
• Ein Capsule CRM-Konto (zum Empfangen von Kontakten/Leads und Verwalten Ihrer Vertriebspipeline)
   

5 Schritte zur Einrichtung der Integration von Capsule CRM und forms.app
 

1. Erstellen und veröffentlichen Sie Ihr Formular in Ihrem forms.app-Dashboard, sodass neue Übermittlungen ein Ereignis in Zapier auslösen.

2. Klicken Sie in Zapier auf „Zap erstellen“ → wählen Sie forms.app als Trigger-App → wählen Sie den Trigger „Neue Formularübermittlung“ → verbinden Sie Ihr forms.app-Konto.

3. Fügen Sie den nächsten Schritt hinzu: Wählen Sie Capsule CRM als Aktions-App aus → wählen Sie eine Aktion wie „Kontakt erstellen“ (oder „Opportunity erstellen“, „Aufgabe hinzufügen“, je nach Workflow) → verbinden Sie Ihr Capsule CRM-Konto (ggf. müssen Sie API-Anmeldeinformationen angeben oder die Verbindung autorisieren).

4. Ordnen Sie die Felder aus Ihrer Formularübermittlung (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail, Firma, Notizen) den entsprechenden Feldern in Capsule zu, damit die Daten korrekt übernommen werden.

5. Testen Sie Ihren Zap mit einer Beispielformularübermittlung → überprüfen Sie in Capsule CRM, ob der Kontakt/Lead wie erwartet angezeigt wird → aktivieren Sie den Zap nach erfolgreicher Übermittlung. Von nun an werden mit jeder neuen Formularübermittlung automatisch Datensätze in Capsule erstellt/aktualisiert.

Mit der Integration von forms.app und Capsule CRM können Sie Ihre Lead-Erfassung und Ihren CRM-Workflow automatisieren.