Square CRM

Zapier'da forms.app'i tetikleyici ve Square'i eylem olarak kullandığınızda, iş akışınız şu şekilde olur: forms.app'te yeni bir gönderim → Zap tetikleyicileri → Square'de form verileriyle yeni bir müşteri/kişi oluşturulur (veya güncellenir). Bu, manuel veri girişinden kaçınmanızı ve yeni potansiyel müşterilerin/gönderimlerin doğrudan Square CRM sisteminize girmesini sağlar.

İhtiyacınız olanlar

• Bir forms.app hesabı (formunuzu oluşturmak ve gönderimleri toplamak için)
• Bir Square hesabı (form gönderim verilerini müşteri/kişi olarak almak için)
• Bir Zapier hesabı (forms.app → Square arasında bağlantı kurmak için)

Square + forms.app entegrasyonunu kurmak için gerekli 5 adım
 

1. forms.app kontrol panelinizde, gönderimler Zapier'de “Yeni Form Gönderimi” olayını tetikleyecek şekilde formunuzu oluşturun ve yayınlayın.

2. Formunuzu oluştururken bağlantı sekmesine gidin veya bu sayfadaki düğmeyi kullanarak Zapier'de Square + forms.app iş akışına gidin.

3. Zapier'de uygun eylemi seçin (örneğin: “Müşteri Oluştur” veya “Müşteri Güncelle”) ve Square hesabınızı bağlayın.

4. Form gönderiminizdeki alanları (örneğin: Ad, E-posta, Telefon, Adres) Square'in müşteri/kişi kaydındaki karşılık gelen alanlara eşleyin. Böylece veriler doğru şekilde girilsin.

5. Örnek bir form gönderimi ile Zap'ınızı test edin → Square'de müşterinin/kişinin beklendiği gibi göründüğünü kontrol edin → başarılı olduğunda Zap'ı AÇIK konuma getirin. Bundan sonra, her yeni form gönderimi Square'de otomatik olarak bir müşteri oluşturur veya günceller.

forms.app ve Square entegrasyonu ile potansiyel müşteri yakalama veya kişi yönetimi iş akışınızı otomatikleştirebilirsiniz.