Capsule CRM

Zapier aracılığıyla forms.app'i tetikleyici olarak ve Capsule CRM'yi eylem olarak kullandığınızda, iş akışınız şu şekilde olur: forms.app'te bir gönderim → Zap tetikleyicileri → Capsule CRM, eşlemenize göre bir kayıt oluşturur (veya günceller) (ör. Kişi, Fırsat, Görev).

İhtiyacınız olan şeyler

• Bir forms.app hesabı (formunuzu oluşturmak ve yanıtları toplamak için) 
• Bir Zapier hesabı (otomasyon iş akışını oluşturmak için) 
• Bir Capsule CRM hesabı (kişileri/potansiyel müşterileri almak ve satış sürecini yönetmek için)
   

Capsule CRM + forms.app entegrasyonunu kurmak için gerekli 5 adım
 

1. forms.app kontrol panelinizde, formunuzu oluşturun ve yayınlayın. Böylece yeni gönderimler Zapier'de bir olay tetikleyecektir.
    
2. Zapier'de, "Zap Oluştur" → tetikleyici uygulama olarak forms.app'i seçin → "Yeni Form Gönderimi" tetikleyicisini seçin → forms.app hesabınızı bağlayın.
    
3. Bir sonraki adımı ekleyin: eylem uygulaması olarak Capsule CRM'yi seçin → "Kişi Oluştur" (veya iş akışınıza bağlı olarak "Fırsat Oluştur", "Görev Ekle") gibi bir eylem seçin → Capsule CRM hesabınızı bağlayın (API kimlik bilgilerini sağlamanız veya bağlantıyı yetkilendirmeniz gerekebilir).
    
4. Form gönderiminizdeki alanları (örneğin: Ad, Soyad, E-posta, Şirket, Notlar) Capsule'de karşılık gelen alanlarla eşleştirin. Böylece veriler doğru şekilde girilsin.
    
5. Zap'ınızı örnek bir form gönderimi ile test edin → Capsule CRM'de kişinin/potansiyel müşterinin beklendiği gibi göründüğünü doğrulayın → başarılı olursa Zap'ı AÇIK konuma getirin. Bundan sonra, her yeni form gönderimi Capsule'de otomatik olarak kayıtlar oluşturacak/güncelleyecektir.
    

forms.app ve Capsule CRM entegrasyonu ile potansiyel müşteri yakalama ve CRM iş akışınızı otomatikleştirebilirsiniz.