Capsule CRM

Zapier aracılığıyla forms.app'i tetikleyici olarak ve Capsule CRM'yi eylem olarak kullandığınızda, iş akışınız şu şekilde olur: forms.app'te bir gönderim → Zap tetikleyicileri → Capsule CRM, eşlemenize göre bir kayıt oluşturur (veya günceller) (ör. Kişi, Fırsat, Görev).

İhtiyacınız olan şeyler

Bir forms.app hesabı (formunuzu oluşturmak ve yanıtları toplamak için)
Bir Zapier hesabı (otomasyon iş akışını oluşturmak için)
Bir Capsule CRM hesabı (kişileri/potansiyel müşterileri almak ve satış sürecini yönetmek için)

Capsule CRM + forms.app entegrasyonunu kurmak için gerekli 5 adım

forms.app kontrol panelinizde, formunuzu oluşturun ve yayınlayın. Böylece yeni gönderimler Zapier'de bir olay tetikleyecektir.
Zapier'de, "Zap Oluştur" → tetikleyici uygulama olarak forms.app'i seçin → "Yeni Form Gönderimi" tetikleyicisini seçin → forms.app hesabınızı bağlayın.
Bir sonraki adımı ekleyin: eylem uygulaması olarak Capsule CRM'yi seçin → "Kişi Oluştur" (veya iş akışınıza bağlı olarak "Fırsat Oluştur", "Görev Ekle") gibi bir eylem seçin → Capsule CRM hesabınızı bağlayın (API kimlik bilgilerini sağlamanız veya bağlantıyı yetkilendirmeniz gerekebilir).
Form gönderiminizdeki alanları (örneğin: Ad, Soyad, E-posta, Şirket, Notlar) Capsule'de karşılık gelen alanlarla eşleştirin. Böylece veriler doğru şekilde girilsin.
Zap'ınızı örnek bir form gönderimi ile test edin → Capsule CRM'de kişinin/potansiyel müşterinin beklendiği gibi göründüğünü doğrulayın → başarılı olursa Zap'ı AÇIK konuma getirin. Bundan sonra, her yeni form gönderimi Capsule'de otomatik olarak kayıtlar oluşturacak/güncelleyecektir.

forms.app ve Capsule CRM entegrasyonu ile potansiyel müşteri yakalama ve CRM iş akışınızı otomatikleştirebilirsiniz.