Bitrix24 CRM

Kategori

CRM

Yayınlayan

Zapier

Bitrix24 CRM

Zapier'da forms.app'i tetikleyici ve Bitrix24 CRM'yi eylem olarak ayarladığınızda, iş akışınız daha verimli hale gelir: forms.app'te bir form gönderimi → Zap tetikleyicileri → Bitrix24 CRM'de yeni bir potansiyel müşteri/kişi/anlaşma oluşturulur (veya mevcut bir kayıt güncellenir). Bu, manuel veri girişini ortadan kaldırır ve CRM'nizin minimum çabayla güncel kalmasını sağlar.

 İhtiyacınız olan şeyler

  • Bir forms.app hesabı (form oluşturmak ve gönderimleri toplamak için)
  • Bir Zapier hesabı (iş akışını oluşturmak için) 
  • Uygun izinlere ve ticari plana sahip bir Bitrix24 CRM hesabı (bulut veya kendi sunucusunda barındırılan) (ücretsiz planlarda sınırlamalar olabilir)

 

Bitrix24 CRM + forms.app entegrasyonunu kurmak için gerekli 5 adım

 

  1. Zapier'de "Yeni Form Gönderimi" olayını tetikleyecek şekilde formunuzu oluşturun ve yayınlayın.
     
  2. Zapier'de, "Zap Oluştur" → tetikleyici uygulama olarak forms.app'i seçin → "Yeni Form Gönderimi" tetikleyicisini seçin ve forms.app hesabınızı bağlayın.
     
  3. Bir sonraki adımı ekleyin: eylem uygulaması olarak Bitrix24 CRM'yi seçin → uygun eylemi seçin (ör. "Potansiyel Müşteri Oluştur", "Kişi Oluştur", "Anlaşma Oluştur") ve Bitrix24 CRM hesabınızı bağlayın (gerekli kimlik bilgilerini girin/bağlayıcıyı gerektiği gibi kurun).
     
  4. Formunuzdaki alanları (örneğin: Ad, E-posta, Telefon, Soru) ilgili Bitrix24 CRM alanlarıyla eşleyin. Böylece veriler doğru şekilde kaydedilsin.
     
  5. Zap'ınızı örnek bir form gönderimi ile test edin → Bitrix24 CRM'inizde potansiyel müşteri/iletişim bilgilerinin beklendiği gibi görünüp görünmediğini kontrol edin → başarılı olursa Zap'ı AÇIK konuma getirin. Bundan sonra, her yeni form gönderimi otomatik olarak Bitrix24 CRM'de kaydedilecektir.
     

forms.app ve Bitrix24 CRM entegrasyonu ile potansiyel müşteri yakalama ve CRM iş akışınızı otomatikleştirebilirsiniz.