Square CRM

Quando utiliza o forms.app como gatilho e o Square como ação no Zapier, o seu fluxo de trabalho torna-se: um novo envio no forms.app → o Zap aciona → um novo cliente/contacto é criado (ou atualizado) no Square com os dados do formulário. Isso significa que evita a introdução manual de dados e garante que novos leads/envios vão diretamente para o seu sistema CRM do Square.

O que vai precisar

• Uma conta forms.app (para criar o seu formulário e recolher envios)
• Uma conta Square (para receber os dados enviados no formulário como clientes/contactos)
• Uma conta Zapier (para criar a ligação entre forms.app → Square)

5 passos para configurar a integração do Square + forms.app

1. No painel do forms.app, crie e publique o seu formulário para que os envios acionem o evento «Novo envio de formulário» no Zapier.

2. Aceda ao separador «Conectar» ao criar o seu formulário ou utilize o botão nesta página para aceder ao fluxo de trabalho do Square + forms.app no Zapier.

3. No Zapier, escolha a ação apropriada (por exemplo: «Criar cliente» ou «Atualizar cliente») e conecte a sua conta Square.

4. Mapeie os campos do envio do formulário (por exemplo: nome, e-mail, telefone, endereço) para os campos correspondentes no registo de clientes/contactos do Square para que os dados sejam inseridos corretamente.

5. Teste o seu Zap com um envio de formulário de amostra → verifique no Square se o cliente/contacto aparece como esperado → uma vez bem-sucedido, ative o Zap. A partir de então, cada novo envio de formulário criará ou atualizará automaticamente um cliente no Square.

Com a integração do forms.app e do Square, pode automatizar o seu fluxo de trabalho de captura de leads ou gestão de contactos.