Odoo CRM

Usando o forms.app como gatilho e o Odoo CRM como ação no Zapier, pode evitar a introdução manual de dados e garantir que o seu CRM se mantém atualizado com cada envio de formulário.
O Zapier suporta a integração do Odoo CRM para criar leads e realizar ações como «Criar Lead».

O que você vai precisar

• Uma conta forms.app (para criar o formulário e coletar envios)
• Uma conta Zapier (para criar a integração)
• Uma conta Odoo CRM (ou uma instância Odoo com módulo CRM)

5 passos para configurar a integração do Odoo CRM + forms.app

1. No painel do forms.app, crie e publique o seu formulário para que os envios acionem um evento «Novo envio de formulário» no Zapier.

2. Clique no botão «Usar esta integração» aqui e, em seguida, clique no botão «forms.app + Gmail Connect». Ou pode integrar com o Odoo indo até a guia «Conectar» enquanto cria o seu formulário.
3. No Zapier, escolha a ação apropriada (por exemplo: «Criar lead») e conecte a sua conta Odoo.

4. Mapeie os campos do envio do formulário (por exemplo, nome, e-mail, telefone, mensagem) para os campos correspondentes do Odoo CRM para que os dados sejam inseridos corretamente no seu CRM.

5. Teste o seu Zap com um envio de formulário de amostra → verifique no Odoo CRM se o lead aparece como esperado → uma vez bem-sucedido, ative o Zap. A partir de agora, cada novo envio aciona uma criação automática de lead no Odoo CRM.

Com a integração do forms.app e do Odoo CRM, pode automatizar a sua captura de leads e o fluxo de trabalho do CRM.