Square CRM

Cuando utilizas forms.app como activador y Square como acción en Zapier, tu flujo de trabajo es el siguiente: un nuevo envío en forms.app → Zap se activa → se crea (o actualiza) un nuevo cliente/contacto en Square con los datos del formulario. Esto significa que evitas la introducción manual de datos y te aseguras de que los nuevos clientes potenciales/envíos vayan directamente a tu sistema CRM de Square.

Lo que necesitará

• Una cuenta de forms.app (para crear su formulario y recopilar envíos)
• Una cuenta de Square (para recibir los datos de los envíos de formularios como clientes/contactos)
• Una cuenta de Zapier (para establecer la conexión entre forms.app → Square)

5 pasos para configurar la integración de Square + forms.app

1. En el panel de control de forms.app, cree y publique su formulario para que los envíos activen el evento «Nuevo envío de formulario» en Zapier.

2. Vaya a la pestaña «Conectar» al crear su formulario o utilice el botón de esta página para ir al flujo de trabajo de Square + forms.app en Zapier.

3. En Zapier, elija la acción adecuada (por ejemplo: «Crear cliente» o «Actualizar cliente») y conecte su cuenta de Square.

4. Asigne los campos del envío de su formulario (por ejemplo: nombre, correo electrónico, teléfono, dirección) a los campos correspondientes en el registro de clientes/contactos de Square para que los datos se introduzcan correctamente.

5. Pruebe su Zap con un formulario de envío de muestra → compruebe en Square que el cliente/contacto aparece como se esperaba → una vez que haya tenido éxito, active el Zap. A partir de ese momento, cada nuevo envío de formulario creará o actualizará automáticamente un cliente en Square.

Con la integración de forms.app y Square, puede automatizar su flujo de trabajo de captura de clientes potenciales o gestión de contactos.