Smart Suite

Cuando utilizas forms.app como desencadenante («Nuevo envío de formulario») y SmartSuite como acción en Zapier, tu flujo de trabajo tiene el siguiente aspecto: un envío de formulario en forms.app → Zap se activa → se crea (o actualiza) un registro en SmartSuite (por ejemplo, una nueva tarea, un cliente potencial, un registro de proyecto o un elemento del flujo de trabajo). Esto significa que su equipo no tiene que mover manualmente los datos enviados, ya que estos fluirán directamente a su sistema SmartSuite.

Lo que necesitará

• Una cuenta de forms.app (para poder crear y publicar su formulario y recopilar envíos)
• Una cuenta de Zapier (para crear el flujo de trabajo de automatización entre forms.app → SmartSuite)
• Una cuenta de SmartSuite (con acceso al espacio de trabajo o solución donde desea que se almacenen los datos del formulario)

5 pasos para configurar la integración de SmartSuite + forms.app
 

1. En el panel de control de forms.app, cree y publique su formulario para que los envíos activen el evento «Nuevo envío de formulario» en Zapier.

2. En Zapier, haga clic en «Crear un Zap» → elija forms.app como aplicación desencadenante → seleccione el desencadenante «Nuevo envío de formulario» y conecte su cuenta de forms.app.

3. Añada el siguiente paso: seleccione SmartSuite como aplicación de acción → elija la acción «Crear registro» (o «Actualizar registro») y conecte su cuenta de SmartSuite (introduzca la clave API/ID del espacio de trabajo si se le solicita).

4. Asigne los campos del envío de su formulario (por ejemplo, nombre, correo electrónico, mensaje, etc.) a los campos correspondientes del registro de SmartSuite (por ejemplo: nombre del cliente potencial, correo electrónico de contacto, descripción).

5. Pruebe su Zap con un envío de formulario de muestra → compruebe en su espacio de trabajo de SmartSuite que el registro aparece como se esperaba → una vez que haya tenido éxito, active el Zap. A partir de ese momento, cada nuevo envío de formulario creará/actualizará automáticamente un registro en SmartSuite.

Con la integración de forms.app y SmartSuite, puedes automatizar tu flujo de trabajo de gestión laboral.