Pipefy

Al utilizar forms.app como desencadenante y Pipefy como acción en Zapier, se crea un flujo de trabajo como el siguiente: cuando alguien rellena el formulario → Zap se activa → se crea una nueva tarjeta (o registro) en Pipefy con los datos del formulario. Esto elimina los traspasos manuales, reduce los retrasos y garantiza que los envíos de formularios se procesen automáticamente dentro del flujo de trabajo de su empresa.

Lo que necesitará

• Una cuenta de forms.app (para crear el formulario y recopilar las respuestas)
• Una cuenta de Pipefy (y dentro de Pipefy, un canal/flujo de trabajo para recibir los envíos como tarjetas dentro de su flujo de trabajo)
• Una cuenta de Zapier (para crear la integración de forms.app → Pipefy)

5 pasos para configurar la integración de Pipefy + forms.app

1. En el panel de control de forms.app, cree y publique su formulario para que los envíos activen un evento «Nuevo envío de formulario» en Zapier.

2. Vaya a la pestaña Conectar en la pantalla de creación de formularios para encontrar la aplicación Pipefy o simplemente utilice el botón de integración de esta página.

3. En Zapier, seleccione «Crear tarjeta» (o la acción de Pipefy adecuada) y conecte su cuenta de Pipefy.

4. Asigne los campos de envío del formulario (por ejemplo: nombre, correo electrónico, mensaje, etc.) de forms.app a los campos correspondientes de la tarjeta de Pipefy (por ejemplo, título de la tarjeta, descripción, campos personalizados).

5. Pruebe su Zap con un envío de formulario de muestra → compruebe que la tarjeta aparece en Pipefy con los datos correctos → una vez que haya tenido éxito, active el Zap. A partir de ahora, cada nuevo envío de formulario entrará automáticamente en su flujo de trabajo de Pipefy.

Con la integración de forms.app y Pipefy, puede automatizar su flujo de trabajo de captura de clientes potenciales o de gestión de procesos.