Bitrix24 CRM

Con forms.app configurado como desencadenante y Bitrix24 CRM como acción en Zapier, su flujo de trabajo se optimiza: un envío de formulario en forms.app → desencadena Zap → se crea un nuevo cliente potencial/contacto/negocio en Bitrix24 CRM (o se actualiza un registro existente). Esto elimina la introducción manual de datos y garantiza que su CRM se mantenga actualizado con un mínimo esfuerzo.

Lo que necesitará

Una cuenta de forms.app (para crear el formulario y recopilar los envíos)
Una cuenta de Zapier (para crear el flujo de trabajo)
Una cuenta de Bitrix24 CRM (en la nube o autohospedada) con los permisos adecuados y un plan comercial (los planes gratuitos pueden tener limitaciones)

5 pasos para configurar la integración de Bitrix24 CRM + forms.app

1. En el panel de control de forms.app, cree y publique su formulario para que los envíos activen el evento «Nuevo envío de formulario» en Zapier.

2. En Zapier, haga clic en «Crear un Zap» → elija forms.app como aplicación desencadenante → seleccione el desencadenante «Nuevo envío de formulario» y conecte su cuenta de forms.app.

3. Añada el siguiente paso: seleccione Bitrix24 CRM como aplicación de acción → elija la acción adecuada (por ejemplo, «Crear cliente potencial», «Crear contacto», «Crear acuerdo») y conecte su cuenta de Bitrix24 CRM (proporcione las credenciales adecuadas/conecte el conector según sea necesario).

4. Asigna los campos de tu envío de formulario (por ejemplo: nombre, correo electrónico, teléfono, consulta) a los campos correspondientes de la entidad Bitrix24 CRM para que los datos se almacenen correctamente.

5. Prueba tu Zap con un envío de formulario de muestra → comprueba en tu Bitrix24 CRM si el cliente potencial/contacto aparece como se esperaba → una vez que haya tenido éxito, activa el Zap. A partir de ahora, cada nuevo envío de formulario se capturará automáticamente en Bitrix24 CRM.

Con la integración de forms.app y Bitrix24 CRM, puede automatizar su flujo de trabajo de captura de clientes potenciales y CRM.