Smart Suite

Quando utiliza o forms.app como gatilho (“Envio de novo formulário”) e o SmartSuite como ação no Zapier, o seu fluxo de trabalho fica assim: um envio de formulário no forms.app → gatilhos do Zap → um registo é criado (ou atualizado) no SmartSuite (por exemplo, uma nova tarefa, lead, registo de projeto ou item de fluxo de trabalho). Isto significa que a sua equipa não precisa de mover manualmente os dados enviados; eles fluirão diretamente para o seu sistema SmartSuite.

O que você vai precisar

• Uma conta forms.app (para que você possa criar e publicar o seu formulário e coletar envios)
• Uma conta Zapier (para criar o fluxo de trabalho de automação entre forms.app → SmartSuite)
• Uma conta SmartSuite (com acesso ao espaço de trabalho ou solução onde você deseja que os dados do formulário sejam enviados)

5 passos para configurar a integração do SmartSuite + forms.app
 

1. No painel do forms.app, crie e publique o seu formulário para que os envios acionem o evento «Novo envio de formulário» no Zapier.

2. No Zapier, clique em «Criar um Zap» → escolha o forms.app como o aplicativo acionador → selecione o acionador «Novo envio de formulário» e conecte a sua conta do forms.app.

3. Adicione o próximo passo: selecione SmartSuite como o aplicativo de ação → escolha a ação «Criar registo» (ou «Atualizar registo») e conecte a sua conta SmartSuite (insira a chave API/ID do espaço de trabalho, se solicitado).

4. Mapeie os campos do envio do formulário (por exemplo, nome, e-mail, mensagem, etc.) para os campos correspondentes no registo SmartSuite (por exemplo: nome do lead, e-mail de contacto, descrição).

5. Teste o seu Zap com um envio de formulário de amostra → verifique no seu espaço de trabalho SmartSuite se o registo aparece como esperado → uma vez bem-sucedido, ative o Zap. A partir de então, cada novo envio de formulário criará/atualizará automaticamente um registo no SmartSuite.

Com a integração do forms.app e do SmartSuite, pode automatizar o seu fluxo de trabalho de gestão de tarefas.