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Cuestionario de Planificación Patrimonial

Es importante para su conveniencia crear un cuestionario de planificación sucesoria para recopilar información sobre activos y deudas potenciales de los clientes. Utilice el modelo de cuestionario de planificación sucesoria gratuito para crear un plan sucesorio, personalícelo según sus necesidades y recopile la información necesaria!

USAR PLANTILLA

Cuestionario de Planificación Patrimonial

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¿Qué es un cuestionario de planificación sucesoria?

Un cuestionario de planificación sucesoria es importante para arquitectos, ingenieros y muchas empresas para comprender la situación actual, objetivos y prioridades del cliente. El cuestionario incluye preguntas sobre los activos y pasivos actuales del cliente, incluyendo propiedades inmobiliarias u otros bienes que posea el cliente, así como inversiones y otros activos o pasivos financieros.

Además de la información financiera, el cuestionario también puede solicitar información sobre la situación familiar del cliente, incluyendo hijos u otras personas dependientes, así como cualquier deseo o instrucción especial que tengan para la custodia de esas personas dependientes después de su fallecimiento. Los resultados de la encuesta pueden utilizarse para asesorar al cliente y ayudarlo a crear un plan sucesorio que satisfaga sus necesidades y se ajuste a sus objetivos.

Crear formularios y encuestas en línea es mucho más fácil que nunca. Sin necesidad de codificar una sola línea, simplemente puede crear formularios o encuestas y personalizar sus campos, diseño y opciones generales con solo unos pocos clics a través de la intuitiva interfaz de creación de formularios de forms.app. Después de eso, puede compartir usando una o más de las muchas opciones para compartir y comenzar a recopilar respuestas de inmediato. 

Potentes funciones:

●     Lógica condicional

●     Crea formularios con facilidad

●     Calculadora para exámenes y formularios de cotización

●     Restricción de geolocalización

●     Datos en tiempo real

●     Personalización detallada del diseño

Los formularios y encuestas que se crean en forms.app se pueden integrar fácilmente con muchas aplicaciones de terceros a través de Zapier. Puede integrarse con más de 500 aplicaciones de terceros como Slack, MailChimp y Pipedrive. Por ejemplo, puede crear contactos en MailChimp y enviar notificaciones a un canal específico de Slack por envío que recibió a través de sus formularios.

Está bien si no desea dedicar más tiempo a crear una encuesta desde cero. Comience con una de las muchas plantillas listas para usar y comience a recopilar respuestas sin molestarse en absoluto. Si lo desea, puede personalizar los campos de formulario de su plantilla, diseñar y ajustar la configuración general de la encuesta.

Puede compartir sus encuestas de la forma que desee. Si desea compartir su encuesta y recopilar respuestas a través del enlace único de su formulario, simplemente puede ajustar la configuración de privacidad y copiar y pegar el enlace del formulario en cualquier lugar. Y si desea incrustar su formulario en su sitio web, puede copiar y pegar fácilmente el código incrustado en el HTML de su sitio web.

En forms.app, puede personalizar el tema de su formulario y los elementos de diseño en profundidad. Una vez que cambie a la pestaña 'Diseño' después de terminar su formulario, verá muchas opciones de personalización de diseño diferentes. Puede cambiar el tema de su formulario eligiendo sus propios colores o eligiendo uno de los muchos temas prefabricados.