Odoo CRM
Zapier'a bağlan

Kategori

CRM

Yayınlayan

Zapier

Odoo CRM

Odoo CRM, daha geniş Odoo iş yönetimi ekosisteminden gelen müşteri ilişkileri yönetimi uygulamasıdır ve potansiyel müşterileri takip etmenize, kişileri yönetmenize ve fırsatları satış sürecinde ilerletmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.


forms.app'te oluşturduğunuz çevrim içi formlarınızı Zapier aracılığıyla Odoo CRM'ye bağlayarak yeni form gönderimlerini Odoo CRM içinde otomatik olarak potansiyel müşterilere (veya iletişim kayıtlarına) dönüştürebilirsiniz.

Formlarınızı Zapier aracılığıyla Odoo CRM ile nasıl bağlayacağınızı görün

Zapier'da forms.app'i tetikleyici ve Odoo CRM'yi eylem olarak kullanarak manuel veri girişini atlayabilir ve her form gönderiminde CRM'nizin güncel kalmasını sağlayabilirsiniz. Zapier, potansiyel müşteri oluşturmak için Odoo CRM entegrasyonunu destekler ve "Potansiyel Müşteri Oluştur" gibi eylemleri gerçekleştirir.

İhtiyacınız olan şeyler

 

  • Bir forms.app hesabı (formu oluşturmak ve gönderimleri toplamak için) 
  • Bir Zapier hesabı (entegrasyonu oluşturmak için) 
  • Bir Odoo CRM hesabı (veya CRM modülüne sahip bir Odoo örneği)

 

Odoo CRM + forms.app entegrasyonunu kurmak için gerekli 5 adım

 

  1. Form gönderimleri Zapier'da "Yeni Form Gönderimi" olayını tetikleyecek şekilde formunuzu oluşturun ve yayınlayın.
     
  2. Burada bulunan "Bu Entegrasyonu Kullan" düğmesine tıklayın ve ardından "forms.app + Odoo CRM’i bağla” düğmesine tıklayın. Ya da formunuzu oluştururken bağlantı sekmesine giderek Odoo ile entegre edebilirsiniz.
     
  3. Zapier'de uygun eylemi seçin (örneğin: "Potansiyel Müşteri Oluştur") ve Odoo hesabınızı bağlayın.
     
  4. Form gönderiminizdeki alanları (ör. Ad, E-posta, Telefon, Mesaj) karşılık gelen Odoo CRM alanları ile eşleyin. Böylece veriler CRM'nize doğru şekilde aktarılır.
     
  5. Zap'ınızı örnek bir form gönderimi ile test edin → Odoo CRM'de potansiyel müşterinin beklendiği gibi göründüğünü kontrol edin → başarılı olursa, Zap'ı AÇIK konuma getirin. Bundan sonra, her yeni gönderim Odoo CRM'de otomatik bir potansiyel müşteri oluşturma işlemini tetikleyecektir.
     

forms.app ve Odoo CRM entegrasyonu ile potansiyel müşteri yakalama ve CRM iş akışınızı otomatikleştirebilirsiniz.

Ayrıca şunları da beğenebilirsiniz